Empresas EDP no mercado para financiar-se em 500 milhões de euros

EDP no mercado para financiar-se em 500 milhões de euros

A EDP está a realizar uma operação de financiamento, no montante de 500 milhões de euros. A operação é a 10 anos, revela a Bloomberg.
EDP no mercado para financiar-se em 500 milhões de euros
Sara Antunes 14 de novembro de 2017 às 09:54

A EDP Finance está no mercado a tentar obter financiamento de 500 milhões de euros a 10 anos, revela a Bloomberg, que cita uma pessoa próxima do processo, mas que pediu anonimato por não estar autorizada a falar sobre o assunto. 

A dívida deverá ser emitida com maturidade a 22 de Novembro de 2027 e o preço deverá ser estabelecido com um spread entre 75 e 80 base face ao "midswap" a 10 anos negociado no mercado, o que traduz já uma descida significativa face aos termos definidos no início (spread de 90 a 95 pontos).

Dado que a taxa "midswap" a 10 anos está esta terça-feira nos 0,88%, o juro final da operação deverá ficar em redor de 1,68%.

A Bloomberg adianta que o preço poderá ser fixado ainda esta terça-feira, 14 de Novembro. 

A eléctrica liderada por António Mexia está a aproveitar o baixo nível de juros no mercado para emitir dívida. A taxa das obrigações do Tesouro a 10 anos atingiu na semana passada um mínimo desde 2015 abaixo dos 2% e Portugal financiou-se a 10 anos nos 1,93%, a taxa mais baixa desde a saída da troika. Também na semana passada a Galp Energia emitiu 500 milhões de euros em dívida a 5 anos, com um custo abaixo de 1%.

Os bancos que estão incumbidos de gerir a operação da EDP são o Barclays, o BNP, o CaixaBank, o CaixaBI, o Citi, o Mediobanca, o MUFG e o Unicredit. 

Em Junho deste ano, a EDP emitiu dívida em dólares. Foram mil milhões de dólares, numa operação a sete anos, com uma taxa de cupão de 3,625%. No equivalente em euros, a taxa de cupão foi de 1,5%, revelou na altura a empresa liderada por António Mexia (na foto).

(notícia actualizada às 12:00 com actualização do spread)




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