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António Mexia diz que a emissão de obrigações desta manhã traduz “uma alteração clara do ambiente global dos mercados”, numa semana em que houve várias emissões obrigacionistas empresariais em países como Espanha, Itália e França.

Em declarações telefónicas ao Negócios, o responsável acrescenta que “mostra também sobretudo aquilo que é a solidez do nome EDP, a solidez da sua estrutura e mostra também uma melhoria do risco Portugal”.

Mexia salienta que “ao fim de duas horas tinha mais de 7,5 mil milhões de euros em procura, quando a emissão de base era de 500 milhões, decidimos aumentá-la para 750 milhões de euros”.

Para a EDP, a operação “vem garantir a diversificação das fontes de financiamento, além de ficarmos pré-financiados com dois anos de avanço, até final de 2015”. “O objectivo de diversificar as fontes de financiamento é um objectivo que vemos como completamente alcançado com as emissões efectuadas ao longo deste ano”, assinala o gestor.

“Trata-se também de mostrar que uma empresa, a EDP, tem acesso ao mercado mais exigente, o mercado internacional. Os nossos objectivos que traçámos para 2012 estão, neste momento, alcançados. Esta operação foi importante para a EDP e para Portugal”.

Procura “verdadeiramente global”

A “elevada procura permitiu fazer com que essa esta emissão a cinco anos saísse abaixo de 6%, que fica abaixo dos custos das emissões a retalho em Portugal, com prazos mais curtos”, salienta António Mexia.

A taxa paga implícita na emissão, de 5,875%, “mostra a capacidade da EDP obter muitas boas condições, sobretudo num país que sofreu cortes de “rating” pelos receios com o risco país”.

Mexia salientou ainda que “a procura veio de todo o lado, da Europa, Ásia, EUA, é uma procura verdadeiramente global, com os melhores nomes a nível mundial”.