O fundo norte-americano Apollo vai ficar com a Açoreana, de acordo com um comunicado da Autoridade de Supervisão de Seguros. Há pré-acordo para a compra e para a capitalização da seguradora de que o Banif era accionista.
Já há pré-acordo para a venda da Açoreana. E o comprador é o fundo americano Apollo. Depois de ter tido mais uma semana do que o inicialmente previsto para analisar as contas da seguradora, o que mostra a delicadez do dossiê, o fundo de "private equity" ficou com a companhia de seguros de que o Banif era accionista. Assim, o fundo, que já é dono da Tranquilidade, passa a ter mais uma empresa de seguros em território nacional.
"A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) informa que foram estabelecidos entre a Apollo Global Management e os accionistas da Açoreana, SA, os termos de um pré-acordo de venda e capitalização da Açoreana", diz a entidade numa breve nota divulgada esta segunda-feira, 8 de Fevereiro.
Não há mais pormenores sobre a operação: não é revelado o valor de venda nem qual o montante de capitalização necessário para a Açoreana. Nem é indicado se há alguma garantia de protecção de postos de trabalho, aquela que era uma das grandes preocupações dos sindicatos e da comissão de trabalhadores. Ao que foi possível apurar, o pré-acordo é para o capital da companhia, pelo que os 700 trabalhadores são também transferidos para o comprador.
A capitalização necessária
A Açoreana, detida em 52,3% pela Soil SGPS, "holding" ligada aos herdeiros de Horácio Roque e em 47,7% pelo Oitante, veículo herdeiro do Banif, era já um activo disponível para venda há vários meses – ainda antes da aplicação da medida de resolução ao Banif.
A intervenção estatal no banco fundado por Horácio Roque, de 20 de Dezembro de 2015, colocou uma maior urgência à companhia de seguros. Em Janeiro, conforme noticiou então o Negócios, havia a necessidade de proceder à venda o mais rapidamente possível até porque a Açoreana precisava de um aumento de capital de cerca de 50 milhões de euros. O investimento em acções do Banif ditou perdas de 75 milhões na empresa, que, a partir do arranque do ano, teve de respeitar novas exigências de solidez do sector segurador, com a introdução do regime designado de Solvência II.
Segundo o comunicado do regulador, há a necessidade de uma capitalização a decorrer no âmbito da venda. Aliás, foi o facto de a companhia estar num processo de emergência que levou o regulador liderado por José Almaça a assumir a liderança do processo de venda da instituição.
Mais uma semana para olhar para as contas
A venda deveria ter ocorrido até ao final do mês passado mas a ASF concedeu mais uma semana ao fundo Apollo para que pudesse prolongar a análise detalhada que queria fazer às contas da Açoreana ("due dilligence"). O processo era delicado tendo em conta o variado número de envolvidos.
Com este prolongamento, a seguradora portuguesa Caravela, a segunda classificada entre as propostas finais do processo de venda, não chegou à mesa das negociações.
Apollo passa a número dois no ramo não vida
Foi a 25 de Janeiro que a Apollo começou a negociar em exclusivo a aquisição da seguradora, abrindo portas à subida na classificação das companhias portuguesas do ramo não vida, superando até a Allianz (a seguradora alemã esteve na corrida pela Açoreana mas acabou por sair porque queria apenas carteiras e não a totalidade do negócio).
Segundo cálculos já feitos pelo Negócios com base em dados da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a Apollo consegue, juntando o negócio da Açoreana com o da Tranquilidade, passar para número dois em Portugal no ramo não vida.
Transferência dos postos de trabalho
Uma das grandes preocupações em torno da operação de venda da Açoreana é a garantia dos 700 postos de trabalho. Essa tem sido uma dúvida lançada pelos trabalhadores nos vários comunicados que tanto os sindicatos com a comissão de trabalhadores têm publicado. Segundo o Negócios apurou, há uma transferência dos funcionários em causa.
No Parlamento, o ministro das Finanças Mário Centeno assegurou que a "protecção do emprego" é um aspecto que o Ministério estava a acompanhar no processo. Segundo assegurou o responsável pela pasta das Finanças, a proposta da Apollo "não tem prevista nenhuma perda de emprego".
Para já, o silêncio impera em torno desta operação. Não foi possível, até ao momento, obter explicações adicionais por parte do regulador (ASF), do comprador (Apollo), dos vendedores (Oitante e Soil), da Açoreana e do Ministério das Finanças.
(Notícia actualizada com mais informações às 12:29)
