Novo Banco arranca com venda de 1,75 mil milhões de euros em crédito malparado

O Novo Banco está a arrancar com a venda de 1,75 mil milhões de euros em crédito malparado, segundo adianta a Debtwire. Esta é, diz a agência que falou com três fontes distintas, a maior operação deste género no mercado nacional. 

Project Nata. É assim que se chama esta operação. Está dividida em duas parcelas. A primeira é a de grandes créditos. São 54 devedores com uma exposição de 550 milhões. António Ramalho já tinha admitido que um dos problemas do Novo Banco também passava pela concentração de grandes créditos em poucos clientes. 

A segunda parcela tem uma maior quantidade, 62.600 credores, tanto de retalho como de empresas, mas de menor dimensão, com um total de 1,2 mil milhões de euros. Ao todo, chega-se aos 1,75 mil milhões que o Novo Banco pôs à venda. 

Segundo a agência, não houve ainda a entrega da documentação específica sobre a transacção, mas já houve contactos com investidores. O objectivo é que as ofertas não vinculativas cheguem até Outubro neste processo em que o Novo Banco conta com a assessoria da Alantra, da KPMG e do Morgan Stanley. 

O Novo Banco não quis fazer comentários, mas esta era uma transacção já expectável. Na divulgação de resultados do primeiro semestre, o banco presidido por António Ramalho tinha adiantado que iria realizar duas operações de venda até ao final do ano, no âmbito da limpeza de carteira. Uma de malparado, a outra de venda de activos imobiliários não estratégicos. Esta última chama-se Project Viriato, de 700 milhões de euros, tratando-se da alienação de 9.000 imóveis.