Construção Construtora Odebrecht oferece dividendos a detentores de títulos

Construtora Odebrecht oferece dividendos a detentores de títulos

A unidade de construção é credora da "holding", que deve 2,2 mil milhões de dólares num empréstimo entre as empresas.
Construtora Odebrecht oferece dividendos a detentores de títulos
Carlos Garcia Rawlins
Bloomberg 10 de agosto de 2019 às 11:55

A unidade de construção da Odebrecht SA chegou a um acordo com um grupo de detentores de títulos para usar dividendos para pagar dívidas, segundo fontes a par do assunto.

As condições do acordo, que inclui um corte de 55% do valor da dívida da empresa, serão divulgadas para todos os detentores de títulos em breve, disseram as mesmas fontes, que pediram para para não serem identificadas porque as discussões são privadas.

A ideia de usar o excesso do caixa operacional para pagar os detentores de obrigações é permitir que estes participem na recuperação da atividade, disse uma das fontes.

A Odebrecht Engenharia e Construção SA e um grupo liderado pela Gramercy Funds Management continuaram a negociar uma reestruturação extrajudicial, mesmo depois que sua controladora ter pedido recuperação judicial em junho. O grupo, que está em conversas confidenciais com a construtora, detém cerca de 45% da dívida total da empresa, sendo necessário uma maioria de 60% para aprovar, e impor, o plano a todos os obrigacionistas.

O representante da Odebrecht Engenharia e Construção, de Salvador, na Baía, não quis fazer comentários, dizendo apenas por email que a empresa está em "conversas construtivas com os credores".

Representantes da Gramercy não responderam a pedidos de comentários feitos por telefone e email. A Odebrecht SA disse por seu lado que a dívida da unidade de construção não faz parte do pedido de recuperação judicial da "holding".

A unidade de construção é credora da "holding", que deve 2,2 mil milhões de dólares num empréstimo entre as empresas.

A unidade de construção está sendo aconselhada pela Moelis & Co., enquanto a "holding" está a ser assessorada pela RK Partners. Os detentores de títulos são aconselhados pela Rothschild & Co.

Desde o incumprimento de três mil milhões de dólares em dívidas em novembro passado, a unidade de construção da Odebrecht tem lutado para fechar um acordo com os credores.

Os títulos emitidos por uma unidade da Odebrecht garantida pela construtora há muito estão a ser transacionados em níveis conturbados, com notas perpétuas rondando o intervalo entre 8 e 9,5 centavos de dólar. A empresa também possui títulos com vencimento em 2025, 2029 e 2042.

Vários altos executivos da Odebrecht foram presos em 2016 em conexão com a investigação de corrupção do Lava Jato, que impediu a empresa de conquistar novos contratos em toda a América Latina.




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