(actualiza com mais detalhes da operação)

A Endesa, a maior eléctrica espanhola, acordou hoje a compra da Iberdrola em dinheiro e acções, numa operação avaliada em cerca de 13,8 mil milhões de euros (2,76 mil milhões de contos), anunciaram hoje as empresas.

Os accionistas da Iberdrola, entre os quais se encontra a Electricidade de Portugal (EDP), vão receber 18 acções da Endesa, por cada 23 títulos que detenham, mais 0,15 euros (30 escudos) por cada bloco de 23 acções.

A Iberdrola detem 4% do capital da EDP, que por sua vez participa com 3% no capital da elétrica espanhola.

A Endesa vai emitir 705,6 milhões de novas acções, para financiar a aquisição da Iberdrola, naquela que é uma das maiores ofertas sobre uma «utility» europeia e que, a concretizar-se, criará um dos cinco maiores grupos eléctricos do mundo.

Segundo as envolvidas, a nova empresa a constituir, denominada Endesa Iberdrola, com sede em Madrid, será a maior companhia eléctrica do mundo por número de clientes e a quarta maior por potência instalada.

Com os dados financeiros no final de 1999, as duas empresas em conjunto terão activos no montante de 67,9 mil milhões de euros (13,61 milhões de contos). Face aos valores de fecho de ontem, a capitalização bolsista da Endesa Iberdrola será de 36,58 mil milhões de euros (7,333 mil milhões de contos).

As administrações das duas empresas estiveram hoje reunidas para discutir os detalhes da operação e acordaram em alienar centrais eléctricas em Espanha para receberem a aprovação da operação por parte das entidades reguladoras.

Em comunicado, as companhias referem que «o projecto inclui um processo de desinvestimentos de activos eléctricos em Espanha, que facilitará a entrada de novos agentes no mercado e dinamizará a concorrência em benefício dos mercados».

A imprensa espanhola tem noticiado que a EDP, a Suez Lyonnaise des Eaux e a RWE são as principais candidatas para realizar uma troca de activos com a Iberdrola e a Endesa.

De acordo com a mesma fonte, as empresas referem que esta operação irá gerar sinergias de mais de 500 milhões de euros (100 milhões de contos) por ano.

O conselho de administração da Endesa Iberdrola será composto por 30 membros, dos quais 18 serão nomeados pela Endesa. Martin Villa e Iñigo de Oriol e Ybarra serão os novos co-presidentes da nova companhia, que terá como conselheiro delegado Rafael Miranda.

A Endesa Iberdrola passará a ser a maior eléctrica latino-americana, com uma quota de mercado de 12% e presença no Chile, Argentina, Colômbia, Peru, México e Brasil.

A Gas Natural, empresa do Grupo Repsol, confirmou ontem o seu interesse em adquirir a Iberdrola, com o intuito de bloquear esta operação.

A Iberdrola e a Endesa estiveram hoje suspensas, depois de as empresas terem anunciado que estavam reunidas para analisar esta operação.

Contactada pelo Canal de Negócios, fonte oficial da EDP escusou-se a comentar esta operação.