Energia EDP paga 1,67% para emitir 750 milhões a oito anos

EDP paga 1,67% para emitir 750 milhões a oito anos

A eléctrica vai alongar o prazo de maturidade da sua dívida e reforçar a flexibilidade financeira através de uma emissão de títulos de longo prazo.
EDP paga 1,67% para emitir 750 milhões a oito anos
Nuno Carregueiro 20 de junho de 2018 às 17:18

A EDP realizou uma emissão de 750 milhões de euros em dívida de longo prazo, tendo já fixado o preço da operação.

"A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de obrigações no montante de 750.000.000 euros com vencimento em Janeiro de 2026, cupão de 1,625%, a que corresponde uma yield de 1,67%", refere um comunicado da eléctrica e emitido na CMVM.

A empresa liderada por António Mexia consegue assim financiar-se com uma taxa de 1,67% na emissão de títulos de dívida que têm uma maturidade inferior a oito anos. Um custo de financiamento superior ao de Portugal, pois no mercado secundário a taxa de juro associada às obrigações do Tesouro a 8 anos está esta quarta-feira nos 1,41%.

O Negócios apurou que o livro recebeu mais de 200 ordens e investidores dos principais países europeus estiveram representados, sendo que a procura superou a oferta em mais de 3,5 vezes.

Em Janeiro de 2017 (última vez em que realizou uma emissão comparável) a EDP pagou mais caro para emitir títulos com uma maturidade de 6,5 anos ("yield" de 1,93%).

No comunicado enviado à CMVM, a EDP adianta que "esta emissão destina-se a financiar as necessidades decorrentes da actividade normal da empresa, permitindo alongar o seu prazo de maturidade e reforçar a flexibilidade financeira".

No final de 2017 a dívida da EDP tinha uma maturidade média de 4,8 anos e em termos líquidos ascendia a 13,9 mil milhões de euros. Já o custo financeiro médio da dívida situou-se nos 4,1%.

Nesta transacção actuaram como "Joint-Bookrunners" o BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho, NatWest Markets, Société Générale e Unicredit.

(notícia actualizada com mais dados da emissão)




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