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REN aumenta capital em 250 milhões para financiar compra de activos de gás à EDP

A REN chegou a acordo para comprar a infra-estrutura de gás natural que a EDP detém por um valor de aquisição de 500 milhões de euros. Vai financiar a compra com aumento de capital e linha de crédito.

Miguel Baltazar
Alexandra Machado amachado@negocios.pt 07 de Abril de 2017 às 18:09
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A REN vai adquirir a actividade de distribuição de gás natural da EDP, uma operação que avalia a EDP Gás em mais de 500 milhões de euros. A parte de comercialização, ou seja junto dos clientes finais, de gás natural ficará na EDP.

Para financiar a operação, o conselho de administração da REN "aprovou" o recurso a linhas de crédito e um "aumento de capital social da REN por novas entradas em dinheiro, sujeitos à aprovação dos órgãos sociais competentes da REN", de acordo com comunicado emitido pela REN.

O aumento de capital, a realizar mediante oferta pública de subscrição, é de até 250 milhões de euros "e espera-se que seja totalmente objecto de contrato de 'underwriting' a celebrar com Banco Santander, CaixaBI e JP Morgan".

A EDP Gás detém, segundo o comunicado, "a segunda maior rede de distribuição de gás em Portugal", com 4.640 quilómetros e uma base de activos regulados de cerca de 451,6 milhões de euros. O EBITDA em 2016 foi de 48,5 milhões. "O preço oferecido corresponde a um 'enterprise value' de 532,4 milhões".

A EDP Gás detém a concessão para a distribuição de gás no noroeste de Portugal, mais conhecida como sendo a Portgás, cobrindo 29 municípios nos distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo, totalizando 339 mil pontos de abastecimento.

Este acordo era, de alguma forma esperado, depois de António Mexia ter informado que estava em processo de venda da Portgás, operação que lhe podia valer 500 milhões de euros. A EDP no mês de Março já tinha comunicado a venda de outra empresa, a espanhola Naturgas, que também tinha a parte de distribuição de gás em Espanha, mas manteve nesse país a comercialização. A venda da Naturgas rendeu 2,5 mil milhões de euros, encaixe que permitiu financiar a oferta pública de aquisição que a EDP lançou sobre a EDP Renováveis.

(Notícia actualizada com mais informações)
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