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Emissão da Refer com "spread" entre 2,2 e 2,30%

A emissão obrigacionista de 500 milhões de euros da Refer terá um "spread" entre 220 e 230 pontos base, segundo a agência Bloomberg. Os bancos envolvidos da operação são o Barclays, o BNP Paribas, o Caixa BI e o Santander.

Alexandra Noronha anoronha@negocios.pt 09 de Fevereiro de 2009 às 12:24
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A emissão obrigacionista de 500 milhões de euros da Refer terá um “spread” entre 220 e 230 pontos base, segundo a agência Bloomberg. Os bancos envolvidos da operação são o Barclays, o BNP Paribas, o Caixa BI e o Santander.

Recorde-se que o Negócios noticiou recentemente que a gestora das infra-estruturas nacionais já emitiu 1,6 mil milhões de euros em emissões obrigacionistas desde 2006 e está a ponderar o lançamento de mais uma operação destas este ano, caso o mercado ofereça condições adequadas.

Isto porque a empresa está a refinanciar as suas necessidades financeiras. A Refer admite lançar “uma nova operação deste tipo ainda este ano”, mas fonte da empresa não adiantou um valor. Tendo em conta as anteriores, poderá situar-se entre 500 e 600 milhões de euros.

Questionada pelo Negócios, a empresa explicou que esta última “tranche” de 500 milhões de euros serve para o “ refinanciamento das necessidades financeiras de 2007 e 2008”. A empresa frisa que, por isso, não se trata de endividamento adicional. Os restantes 1,1 milhões emitidos em 2006 serviram, por sua vez, para “satisfazer as necessidades de financiamento dos anos de 2005 e 2006”.

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