Montepio coloca 350 milhões em dívida verde. Procura foi quatro vezes superior à oferta

O Banco Montepio emitiu esta segunda-feira 350 milhões de euros em nova dívida a cinco anos, reembolsáveis a partir dos quatro anos, ou seja, junho de 2030. De acordo com a Bloomberg, trata-se de obrigações verdes seniores preferenciais. 

O juro ficou definido em 92 pontos-base acima da taxa “mid swap” do euro a quatro anos, o que resultou em 3,69%. Um valor bastante inferior ao que tinha sido veiculado na abertura dos livros de ordens, que apontava para uma taxa de juro entre 120 e 125 pontos-base acima da taxa “mid swap” do euro a quatro anos, o que resultava num juro entre 3,98% e 4,03%.

A descida do juro a pagar terá beneficiado da elevada procura, que superou os 1,5 mil milhões de euros, ou seja, mais do que quadruplicando face à oferta. O banco contou com o ABN Amro, Bank of America, Deutsche Bank, NatWest e UniCredit como “joint lead managers” da emissão.

Desde 2024 que o Banco Montepio tem feito uma emissão de dívida entre finais de maio e meados de junho. No ano passado colocou 350 milhões em dívida sénior preferencial, com maturidade a quatro anos, com o cupão em 3,5%. Na altura, o Montepio indicou que a procura atingiu cerca de 2,4 mil milhões de euros, sete vezes acima do montante procurado pela instituição financeira. 

(Notícia atualizada às 12:12 horas com dados finais da emissão)