Bank Millenium mandata bancos para uma emissão de 500 milhões em dívida verde

O Bank Millenium – detido em 50,1% pelo BCP – mandatou um conjunto de bancos para realizar reuniões com investidores com vista à emissão de 500 milhões de euros em dívida verde, um valor que está ainda sujeito às condições de mercado, avançou a Bloomberg.

Trata-se de dívida verde sénior não preferencial, com maturidade a cinco anos e não reembolsável por um período de quatro anos. Está apenas disponível a investidores institucionais. 

O UniCredit é o coordenador global da operação e o Erste Group é o "green bond structuring advisor". O BNP Paribas, o Millenium BCP e o Morgan Stanley são os "joint bookrunners".