A REN - Redes Energéticas Nacionais está a preparar uma emissão de nova dívida verde a oito anos. De acordo com a Bloomberg, que cita fontes próximas da operação, a elétrica mandatou um conjunto de bancos para sondarem investidores ao longo desta segunda-feira. Não há ainda data fechada para a colocação, que ficará dependente das condições de mercado.

Por via da REN Finance BV, o grupo contratou o J.P. Morgan como "sole sustainability structuring agent", bem como o Bank of China, o BBVA, o BNP Paribas, o CaixaBI, o J.P. Morgan, o Mediobanca e o Millenium bcp como "joint bookrunners" para organizarem as "calls" com investidores em obrigações.

A ideia será colocar 300 milhões de euros em títulos a oito anos, alinhados com a classificação de obrigações verdes europeias (EuGB) que foi criada no final de 2023 pela Comissão Europeia para impulsionar o financiamento do crescimento sustentável e da transição para uma economia com impacto neutro no clima e eficiente na utilização dos recursos.

A operação acontece depois de, na semana passada, a agência de notação financeira Standard & Poor’s Ratings Services ter subido o rating de longo prazo da REN de “BBB” para “BBB+”, mantendo o outlook estável. A agência reafirmou a classificação da dívida de curto prazo da REN em “A-2”, sinalizando a manutenção de um perfil financeiro considerado sólido no curto prazo.