Novo Banco mandata sindicato para colocação de 500 milhões em obrigações

O Novo Banco mandatou um sindicato bancário para uma colocação de obrigações cobertas. A notícia é avançada esta segunda-feira pela Bloomberg, que indica que a operação será liderada pelo Barclays, em conjunto com o Crédit Agricole, o Deutsche Bank, o IMI-Intesa Sanpaolo e o LBBW.

Em causa estará a colocação de 500 milhões de euros em obrigações cobertas - títulos de dívida garantidos por um conjunto de ativos -, com maturidade a três anos, de acordo com a agência norte-americana de notícias.

Apesar de não ser avançada uma data em concreto para a operação, tal deverá ocorrer brevemente, estando sujeita às condições de mercado.

A última emissão de obrigações do Novo Banco foi em maio de 2023, quando colocou 500 milhões de euros em dívida subordinada. Na altura, a instituição, que é liderada por Mark Bourke, pretendia apenas financiar-se em 400 milhões, mas uma procura três vezes superior à oferta levou-a a aumentar o valor.

O Novo Banco terminou 2023 com lucros de 743,1 milhões de euros, tratando-se do valor mais elevado de sempre. Face aos resultados do ano anterior, representou um aumento de 32,5%.

"Em 2023, o banco apresentou um conjunto de fortes resultados, superando todas as metas financeiras e evidenciando um consistente histórico de execução e entrega", afirmou Mark Bourke, CEO do banco, na altura. 

O Novo Banco terminou 2023 com lucros de 743,1 milhões de euros, tratando-se do valor mais elevado de sempre. Face aos resultados do ano anterior, representou um aumento de 32,5%.

"Em 2023, o banco apresentou um conjunto de fortes resultados, superando todas as metas financeiras e evidenciando um consistente histórico de execução e entrega", afirmou Mark Bourke, CEO do banco, na altura.