O Novo Banco esteve esta quarta-feira no mercado para emitir 500 milhões de euros em obrigações cobertas — títulos de dívida garantidos por um conjunto de ativos —, avança a Bloomberg.

O prémio foi de 45 pontos base face à taxa "mid swap" do euro, colocando o cupão nos 3,38%. Numa fase inicial da operação, o prémio pago pelo Novo Banco chegou a situar-se nos 55 pontos base face à taxa "mid swap", mas uma forte procura levou a que terminasse num valor mais baixo. 

Segundo a Bloomberg, a procura pela dívida, que tem maturidade a três anos — mais concretamente a 1 de março de 2027 — , foi oito vezes superior ao valor pretendido, tendo na abertura do livro de ordens superado os 4 mil milhões de euros.

A operação tem o Barclays, Crédit Agricole, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo e o LBBW como "bookrunners".

Tal como noticia esta quarta-feira o Negócios, os bancos têm apostado mais na dívida coberta como forma de financiamento, uma vez que há uma maior procura por esta em toda a Europa.

A ida ao mercado acontece dois dias depois de a Bloomberg ter noticiado que a instituição financeira mandatou um sindicato bancário para uma colocação de obrigações cobertas.

A última emissão de obrigações do Novo Banco foi em maio de 2023, quando colocou 500 milhões de euros em dívida subordinada. Na altura, pretendia apenas financiar-se em 400 milhões, mas uma procura três vezes superior à oferta levou-a a aumentar o valor.

O Novo Banco terminou 2023 com lucros de 743,1 milhões de euros, tratando-se do valor mais elevado de sempre. Face ao anterior, representou um aumento de 32,5%.

Notícia atualizada com os dados finais da operação

O prémio foi de 45 pontos base face à taxa "mid swap" do euro, colocando o cupão nos 3,38%. Numa fase inicial da operação, o prémio pago pelo Novo Banco chegou a situar-se nos 55 pontos base face à taxa "mid swap", mas uma forte procura levou a que terminasse num valor mais baixo. 

Tal como noticia esta quarta-feira o Negócios, os bancos têm apostado mais na dívida coberta como forma de financiamento, uma vez que há uma maior procura por esta em toda a Europa.

A ida ao mercado acontece dois dias depois de a Bloomberg ter noticiado que a instituição financeira mandatou um sindicato bancário para uma colocação de obrigações cobertas.

A última emissão de obrigações do Novo Banco foi em maio de 2023, quando colocou 500 milhões de euros em dívida subordinada. Na altura, pretendia apenas financiar-se em 400 milhões, mas uma procura três vezes superior à oferta levou-a a aumentar o valor.

O Novo Banco terminou 2023 com lucros de 743,1 milhões de euros, tratando-se do valor mais elevado de sempre. Face ao anterior, representou um aumento de 32,5%.

Notícia atualizada com os dados finais da operação