Portugal mandata bancos para emissão sindicada de dívida a 20 anos

Portugal mandatou seis bancos para colocarem dívida de longo prazo junto de investidores institucionais. A operação deverá ser lançada nos próximos dias, de acordo com informações avançadas esta quarta-feira pela Bloomberg.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP conta com BBVA, Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan e o Santander como "joint lead managers", ou seja, coordenadores de uma emissão a 20 anos que vence a 15 de junho de 2046.

A confirmar-se esta será a segunda emissão junto da banca internacional este ano. Em janeiro, na habitual primeira emissão do ano, Portugal tinha colocado quatro mil milhões de euros, com uma "yield" de 3,254%. Os investidores tinham-se oferecido para comprar 49 mil milhões de euros, mais de 12 vezes o que o IGCP pretendia, o que representou um novo recorde, com mais de 280 ordens.

Esta maturidade não tem sido habitual nas emissões sindicadas de dívida. Em maio do ano passado, a República Portuguesa tinha emitido três mil milhões de euros em obrigações do Tesouro (OT) a 30 anos e em setembro optou por um leilão duplo a oito e 30 anos.

As necessidades de financiamento líquidas de Portugal deverão situar-se em 13 mil milhões de euros este ano, o que compara com os 10,8 mil milhões de 2025, segundo indica o programa de financiamento do IGCP. As emissões de OT deverão atingir os 24 mil milhões de euros, enquanto as de BT devem ter um impacto de 5,1 mil milhões.