TAP com investidores para emitir 350 milhões em dívida a cinco anos

A TAP está a realizar reuniões com investidores com vista à emissão de 350 milhões de euros em dívida sénior não garantida e não resgatável ("noncallable") com maturidade a cinco anos. De acordo com a Bloomberg, há um encontro com investidores globais agendado para esta segunda-feira e reuniões virtuais tanto hoje como amanhã.

O objetivo passa por refinanciar a dívida existente, nomeadamente uma linha de obrigações de 375 milhões de euros que vence em setembro. Esta dívida está colocada junto de investidores internacionais institucionais e tem uma taxa de juro anual fixa de 5,625%.

A emissão está disponível apenas para investidores institucionais.

Na semana passada, o Estado tinha determinado a redução do capital social da TAP de 980 milhões de euros para 313,6 milhões de euros, para permitir que a transportadora avançasse com uma emissão de dívida.

Enquanto acionista único a Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) fixou ainda em 400 milhões de euros o limite máximo "que pode ser deliberado pelo Conselho de Administração da TAP, durante o ano civil de 2024, para a emissão de obrigações ou de outros valores mobiliários pela TAP".

Os termos da oferta não são ainda conhecidos.