Caixa já só tem de emitir 930 milhões de dívida perpétua

A Caixa Geral de Depósitos já só está obrigada a emitir um total de 930 milhões de euros de dívida perpétua, no âmbito dos compromissos assumidos com Bruxelas. O acordo de princípio alcançado com a Comissão Europeia em Agosto exigia a colocação de 1.000 milhões desta dívida junto de privados, valor que agora se reduz em 70 milhões.

 

Esta diminuição é proporcional ao corte no valor da injecção de dinheiro fresco que o Estado vai realizar na CGD. Inicialmente, estava previsto que esta componente do aumento de capital atingisse os 2.700 milhões, valor que agora caiu para 2.500 milhões, já que os prejuízos do ano passado acabaram por ficar em 1.900 milhões, aquém das piores expectativas.

 

Segundo o comunicado emitido esta sexta-feira pela Comissão Europeia, além das componentes de capitalização a assegurar pelo Estado – Caixa já recebeu 1.445 milhões e vai arrecadar mais 2.500 –, o banco público "irá realizar um aumento de capital interno e emitir mais 930 milhões de euros de instrumentos de capital "core tier 1" [dívida perpétua] destinados a investidores não relacionados com o Estado português".

 

Pelo menos metade desta emissão de dívida perpétua terá de ser realizada já, em simultâneo à injecção de dinheiro fresco do Estado na Caixa, tal como acordado inicialmente com Bruxelas. À partida, o valor remanescente terá de ser colocado no prazo de 18 meses.

 

Como a CGD fez questão de esclarecer há uma semana, a dívida perpétua "é dirigida exclusivamente a investidores institucionais, nomeadamente fundos de investimento e ‘hedge funds’, fundos de pensões e seguradoras". Afastada está qualquer possibilidade de haver "colocação desta emissão junto de clientes particulares ou empresas, bem como junto de entidades públicas".