O BCP emitiu 500 milhões em obrigações seniores preferenciais, numa operação em que a forte procura acabou por levar a uma diminuição na taxa de juro. O banco liderado por Miguel Maya foi ao mercado para a colocação de obrigações com prazo a cinco anos e opção de reembolso antecipado aos quatro anos, avança esta segunda-feira a Bloomberg, citando fontes conhecedoras do processo.

A taxa de juro das obrigações fixou-se em 3,23%, o que representa um prémio de 85 pontos base face à taxa "midswap" do euro a cinco anos, que negociava em torno de 2,38%. O juro indicativo apontava esta manhã para 3,52%, segundo a Bloomberg.

A procura atingiu 1,6 mil milhões de euros, mais do triplo do montante emitido.

Os operadores de mercado da emissão são o Bank of America, o BNP Paribas, JP Morgan (B&D), Millennium BCP e UniCredit.

A emissão das obrigações, com maturidade a 21 de outubro de 2029, estava apenas disponível para investidores institucionais.

Na semana passada, o BCP anunciou que ia antecipar o reembolso de um empréstimo de 350 milhões em dívida sénior preferencial que vencia em outubro de 2025. O empréstimo a três anos tinha sido emitido em outubro de 2022.