Crédito Agrícola emite 500 milhões em dívida
Os títulos têm maturidade a cinco anos, mas o reembolso antecipado pode ser feito a partir do quarto. A procura foi cinco vezes superior à oferta.
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O Crédito Agrícola emitiu 500 milhões de euros de dívida ligada a critérios de sustentabilidade social e ambiental.
A informação avançada pela Bloomberg indica que os títulos de dívida têm uma maturidade de cinco anos, com o reembolso antecipado a ser possível a partir do quarto ano.
A procura foi de 2,7 mil milhões de euros, mais de cinco vezes superior à oferta.
O prémio alvo inicial era de 120 pontos acima do benchmark mas a procura levou a uma queda para 88 pontos, levando a uma taxa final de 3,353%.
Os bookrunners foram o Bank of America, BNP Paribas, Commerzbank, Morgan Stanley e NatWest.
A emissão acontece exatamente um ano depois de outra em que colocou 300 milhões de euros.
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