(corrige com actualização do prospecto definitivo da operação)

A Portugal Telecom vai encaixar 188,8 milhões de reais (69,68 milhões de euros) com a venda do capital do portal UOL, acima do valor inicialmente previsto, uma vez que o preço por acção na oferta pública inicial da companhia brasileira fixou-se num valor superior ao intervalo de referência.

De acordo com o prospecto definitivo da operação, a Portugal Telecom não vai alienar os mesmos 7.583.862 títulos preferenciais mas vai vender 10.489.163 acções, mais 2.905.301 títulos do que estava previsto inicialmente, sem o reforço da venda da oferta secundária.

Assim, o encaixe da PT aumentará para 188,8 milhões de reais, sem ter em conta o exercício do "gree shoe", uma quantidade adicional de acções vendidas por força de um incremento superior da oferta. Neste caso, o encaixe da PT pode chegar aos 200 milhões de reais (73,82 milhões de euros).

O valor do encaixe tem em conta que cada título do UOL vai ser vendido a 18 reais (6,64 euros), acima do intervalo proposto pelos bancos de investimento de 13,5 a 16,5 reais (4,98 a 6,09 euros).

A oferta sobe das anteriores 25.707.020 acções preferenciais sem direito a voto para um total de 30.848.424 acções preferenciais, mas a quantidade adicional-5.141.404 acções- só diz respeito a um aumento superior da venda por parte dos accionistas de referência. Desse 5.141.424 títulos, a PT vai vender 2.905.301, o empresários Luís Frias 1.489.356 acções e a Empresa Folha da Manhã, 746.747 acções.

Neste caso, a oferta primária é que se mantém igual nos 15.424.212 títulos. No global, a operação está avaliada em 555,27 milhões de reais (205 milhões de euros), superior aos 424 milhões de reais (156,5 milhões de euros) que avaliava o valor máximo do intervalo de referência.

Os coordenadores da operação foram o Banco Merrill Lynch Investimentos e o Banco Pactual. A empresa diz que vai usar os recursos para actualizar o parque tecnológico, adquirir e desenvolver novas tecnologias e ampliar a participação de mercado.

Os títulos do UOL entram amanhã em negociação no nível 2 da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) com o código ULL4.

O UOL tem cerca de 1,3 milhões de assinantes pagos tendo registado, em 2004, receitas de 408,1 milhões de reais (150,6 milhões de euros), lucros de 8,6 milhões (3,17 milhões de euros) e o EBITDA ascendeu a 47 milhões de reais (17,3 milhões de euros).

*Correspondente em São Paulo