A Unilever chegou a acordo para separar a sua unidade alimentar, que inclui marcas como Knorr e Hellmann’s, e fundi-la com a McCormick, num negócio que avalia essa divisão em aproximadamente 44,8 mil milhões de dólares (38,8 mil milhões de euros ao câmbio atual).

O anúncio foi feito, esta terça-feira, em comunicado, horas depois de a multinacional anglo-holandesa ter confirmado que tinha entrado em "negociações avançadas" com a fabricante norte-americana de especiarias, temperos e molhos McCormick e que inclusivamente seria possível fechar o acordo ainda hoje.

"A combinação do negócio alimentar da Unilever com a McCormick criará uma potência global em sabores, ancorada num portefólio de marcas icónicas de ervas, especiarias, temperos, molhos e condimentos. A fusão reunirá presenças geográficas complementares e uma liderança global nos canais de retalho e 'food service', com sólidas capacidades científicas e de investigação e desenvolvimento para satisfazer a crescente procura dos consumidores por sabor", dizem as empresas, numa nota conjunta.

À luz dos termos do acordo, a Unilever e os seus acionistas receberão, em conjunto, ações equivalentes a 65% do capital social da empresa resultante da fusão, após a diluição total, e a Unilever receberá um pagamento em dinheiro de 15,7 mil milhões de dólares (13 mil milhões de euros).

Os acionistas da Unilever deterão 55,1% do capital social da empresa resultante da fusão, após a diluição total. A Unilever manterá uma participação de 9,9%, o que "demonstra o seu apoio e confiança nos méritos estratégicos, no plano de integração e na execução da empresa resultante da fusão".

Ao longo do tempo, e não antes de um ano após o fecho do negócio, a Unilever pretende reduzir a sua participação de forma ordenada e ponderada. Os acionistas da McCormick deterão 35% do capital social da empresa resultante da fusão, após a diluição total.

A empresa conjunta vai ser liderada pelo CEO e CFO da McCormick.

A McCormick vai manter o seu nome, a sua sede em Maryland e continuar listada na bolsa de Nova Iorque. No entanto, vai criar uma sede internacional nos Países Baixos e planeia cotar-se também na Europa.

A transação reflete uma avaliação descrita como "atrativa" com o "enterprise value" do braço alimentar da Unilever a corresponder a de 44,8 mil milhões de dólares.

A transação vai dar origem a "duas empresas mais focadas e com crescimento rápido", cada uma delas "mais bem alinhada com as suas categorias, capacidades e modelo de criação de valor". Isto é, por um lado, ajudar a reformular a Unilever como líder global em beleza, cuidados pessoais e para o lar (com marcas como Dove, Rexona, Pepsodent, Cif ou Omo) e, por outro, catapultar a McCormick para o estatuto de gigante global em especiarias, temperos e condimentos.