A informação foi avançada pela agência Dow Jones, que dá conta que o preço da emissão foi fixado em cerca de 7%.

Em comunciado emitido posteriormente, a Brisa confirma que concretizou esta sexta-feira a emissão de obrigações, que pagam um cupão anual de 6,875%. Dado que os títulos foram vendidos abaixo do par, a rendibilidade exigida pelos investidores ficou em redor dos 7%.

A concessionária de auto-estradas aproveita assim a reabertura do mercado de dívida para as cotadas portuguesas, depois de na sexta-feira a EDP ter emitido 750 milhões de euros, na primeira operação desde que Portugal pediu ajuda em Maio do ano passado. A rendibilidade implícita das obrigações da EDP ascendeu a 5,875%.

A Brisa tinha já angariado este ano 225 milhões de euros com a emissão de obrigações junto dos investidores de retalho em Portugal, sendo que esses títulos tinham um juro de 6,25%.

O Barclays, BESI, CaixaBI, Deutsche Bank, Millenium IB e Santander são os bancos que estão a montar a emissão de dívida da Brisa no mercado internacional.

Financiamento de 688 milhões em 2012

No comunciado enviado à CMVM, a Brisa salienta que esta é a quarta operação de financiamento que concretiza este ano. Além da de hoje e da emissão no retalho, a Brisa realizou duas colocações privadas de dívida em MArço (63 milhões de euros) e Julho (100 milhões de euros).

"Numa conjuntura financeira extremamente adversa, a Empresa assegura financiamento a médio prazo, de acordo com a sua estratégia de alongar a maturidade da dívida, assegurando maior flexibilidade financeira", salienta a empresa liderada por Vasco de Mello.

(notícia actualizada às 17h40 com mais informação)