A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários acaba de dar luz verde ao prospecto base para emissão de obrigações a colocar junto dos clientes, confirmou o Negócios junto de fonte oficial da entidade de supervisão.

Este documento vai permitir à instituição liderada por Carlos Santos Ferreira realizar a primeira emissão de títulos de dívida perpétua que ajudarão a instituição a reforçar os seus rácios de capital “tier one”.

Tal como o Negócios noticiou há três semanas, o BCP decidiu criar um prospecto único para servir de base a várias emissões de obrigações destinadas aos clientes de retalho. Este documento permite agilizar as próximas ofertas de dívida a colocar nos balcões do grupo, incluindo os valores mobiliários que a instituição pretende emitir para reforçar os seus capitais próprios.

Para avançar com essas emissões, o banco terá de emitir um documento resumido descrevendo apenas as características específicas da oferta. Isto porque a informação global sobre o emitente, ou seja, o próprio BCP, já está incluída no documento

“chapéu”.

Segundo afirmou recentemente o presidente do BCP, o banco pretende avançar com a primeira emissão destinada a aumentar o “tier one” ainda durante o primeiro semestre deste ano. E tem “luz verde” do Banco de Portugal para emitir até um máximo 1,2 mil milhões de euros de valores mobiliários destinados a reforçar o “tier one”. No entanto, o valor final, a realizar através de várias tranches, deverá ficar muito aquém do limite máximo, como tem sublinhado Santos Ferreira.