Portugal no mercado para emitir dívida a 20 anos. Juro indicativo em 3,94%

Portugal está no mercado a realizar uma emissão sindicada de dívida de longo prazo junto de investidores internacionais. É esperado que a operação fique fechada esta quinta-feira, de acordo com a Bloomberg.

A taxa de juro indicativa situa-se 69 pontos base acima da taxa "mid swap" do euro a 20 anos, o que coloca o valor a pagar por Portugal em 3,94%. Os juros da dívida com a mesma maturidade seguem a agravar-se 1,9 pontos para 3,848%.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP conta com BBVA, Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan e o Santander como "joint lead managers", ou seja, coordenadores de uma emissão a 20 anos que vence a 15 de junho de 2046.

A confirmar-se esta será a segunda emissão junto da banca internacional este ano. Em janeiro, na habitual primeira emissão do ano, Portugal tinha colocado quatro mil milhões de euros, com uma "yield" de 3,254%. Os investidores tinham-se oferecido para comprar 49 mil milhões de euros, mais de 12 vezes o que o IGCP pretendia, o que representou um novo recorde, com mais de 280 ordens.

Esta maturidade não tem sido habitual nas emissões sindicadas de dívida. Em maio do ano passado, a República Portuguesa tinha emitido três mil milhões de euros em obrigações do Tesouro (OT) a 30 anos e em setembro optou por um leilão duplo a oito e 30 anos.

As necessidades de financiamento líquidas de Portugal deverão situar-se em 13 mil milhões de euros este ano, o que compara com os 10,8 mil milhões de 2025, segundo indica o programa de financiamento do IGCP. As emissões de OT deverão atingir os 24 mil milhões de euros, enquanto as de BT devem ter um impacto de 5,1 mil milhões. 

Notícia atualizada às 08:36h