Mota-Engil vai pagar 4,5% para emitir 50 milhões em obrigações para pequenos investidores
A construtora liderada por Carlos Mota dos Santos pretende angariar 50 milhões através de duas ofertas (de subscrição e de troca) de obrigações que maturam em 2030. A emissão arranca na próxima quarta-feira.
A Mota-Engil pretende angariar até 50 milhões de euros em obrigações a cinco anos ligadas à sustentabilidade, através da emissão de 100 mil títulos, segundo comunicou a construtora à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM). A taxa de juro anual bruta fixa-se nos 4,5% e a operação é direcionada a investidores de retalho.
A oferta de subscrição dirige-se "ao público, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal, sem prejuízo da subscrição noutros Estados-Membros da União Europeia". A construtora portuguesa define como valor mínimo de subscrição os 2.500 euros, com cada obrigação a ter um valor unitário de 500 euros.
A emissão arranca na próxima quarta-feira, dia 7 de maio, e termina a 20 do mesmo mês, podendo o valor das duas ofertas ser revisto em alta até dia 15. A operação será realizada através de uma oferta de subscrição e outra de troca, esta última tendo por base obrigações que atingem a maturidade no próximo ano.
A cada obrigação com maturidade em 2026, a Mota-Engil oferece, além de uma nova obrigação com prazo a 23 de maio de 2030 e dos juros devidos, uma contrapartida de 1,25 euros, "sujeitos a impostos, comissões e outros encargos", explica a empresa no comunicado enviado ao regulador.
Os resultados das duas ofertas vão ser conhecidos a 21 de maio, estando previstas para dois dias depois a liquidação física e financeira bem como a admissão à negociação das Obrigações Mota-Engil 2030 na Euronext Lisbon.
Os títulos são ligados a sustentabilidade, na medida em que a Mota-Engil se compromete a promover a melhoria de um indicador ligado à percentagem de talento local em posições de gestão.
Na última emissão destinada a investidores de retalho, realizada entre setembro e outubro do ano passado, a Mota-Engil colocou 80 milhões de euros em dívida ligada a sustentabilidade junto de quase cinco mil investidores. As obrigações maturam a 16 de outubro de 2029 e têm associada uma taxa de juro bruta de 5% - superior à da emissão anunciada esta sexta-feira.
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