Galp sonda investidores para realizar emissão de obrigações
Petrolífera mandatou bancos para agendarem reuniões com investidores europeus, sendo que o objectivo passará por realizar uma emissão de dívida.
Negócios
04 de Novembro de 2013 às 13:32
A Galp Energia mandatou cinco bancos de investimento - BBVA, BNP Paribas, CaixaBI, Deutsche Bank e JPMorgan – para que estes agendem reuniões com investidores, com o objectivo de sondar o seu interesse na compra de dívida da petrolífera.
De acordo com a Bloomberg, a Galp pretende que estas reuniões com investidores europeus ocorram a partir de 7 de Novembro. De seguida, dependendo das condições de mercado e “feedback” dos investidores, a Galp Energia deverá realizar uma emissão de obrigações.
A Galp Energia fez no primeiro semestre duas emissões de obrigações por subscrição particular, tendo angariado um total de 800 milhões de euros.
Na emissão realizada em Março, com uma maturidade a 4 anos, a Galp Energia angariou 600 milhões de euros, tendo pago um “spread” de 3,5%. Em Abril colocou 200 milhões de euros a cinco anos, com um “spread” de 3,9%.
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