BCP antecipa reembolso de 500 milhões de dívida

O BCP decidiu avançar para o reembolso antecipado de 500 milhões de euros de dívida sénior que tinha maturidade em 2027, informou a instituição financeira liderada por Miguel Maya em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). 

"O Banco Comercial Português informa que decidiu exercer a sua opção de reembolsar antecipadamente a totalidade da emissão 'EUR 500,000,000 Senior Preferred Fixed to Floating Rate Notes due 2027', emitida a 12 de fevereiro de 2021", informa o Millennium no documento.

A procura pela emissão de há cinco anos tinha superado a oferta. A operação foi fechada com uma taxa de juro de 1,125%.

"O reembolso antecipado terá lugar na data de reembolso antecipado prevista nos seus termos finais, 12 de fevereiro de 2026, pelo respetivo montante de capital em dívida acrescido de juros vencidos", conclui o banco.

A emissão tinha um prazo original de 6 anos, com opção de reembolso antecipado pelo banco ao fim de 5 anos.

A taxa de juro era de 1,125%, ao ano, durante os primeiros 5 anos (correspondente a um spread de 1,55% sobre a taxa mid-swaps de 5 anos). No 6º ano, a taxa de juro resultaria da soma da Euribor a 3 meses com um spread de 1,55%.

O Negócios questionou o BCP sobre a poupança conseguida com este reembolso antecipado mas não obteve resposta.