“O Credit Suisse Securities e o Citigroup Global Markets irão actuar como co-intermediários financeiros, e o Needham & Company, o Pacific Crest Securities, o Piper Jaffray & Co., o Santander Investment Securities, e o ThinkEquity, irão assumir o papel de co-gestores”, revela o comunicado da TIMWE.

As acções ordinárias colocadas à venda nesta oferta são oferecidas para venda pela TIMWE e alguns dos accionistas da TIMWE, e a oferta irá realizar-se “somente por meio de um prospecto.”

Um prospecto preliminar escrito relativo à oferta poderá ser obtido, quando estiver disponível, do departamento de catálogos da Credit Suisse Securities dos Estados Unidos.

Uma declaração de registo relativa a estes títulos foi apresentada junto da SEC (Securities Exchange Commission), mas ainda não se tornou efectiva. Estes títulos não poderão ser vendidos, nem as ofertas de aquisição podem ser aceites antes que a declaração de registo se torne efectiva.

De acordo com o “Diário Económico”, a empresa de aplicações móveis espera obter até 181,1 milhões de dólares com a estreia em Nova Iorque.

A TIMWE planeia vender 7,5 milhões de acções, devendo os accionistas vender uma tranche adicional de 3,75 milhões. O preço de colocação em bolsa deverá ficar no intervalo de 12 a 14 dólares.

O encaixe indicativo, segundo informação enviada à SEC, poderá chegar aos 181,1 milhões de dólares, ou 77,9 milhões se forem excluídas as comissões de venda e de registo, segundo o “Diário Económico”.