A Energias de Portugal anunciou esta quarta-feira, 26 de Março, que decidiu ceder, de forma plena e sem recurso à Tagus, uma parcela do défice tarifário de 2013, e respectivos juros, por um montante de 750 milhões de euros.

A eléctrica liderada por António Mexia repete assim operações já realizadas no passado, pois a EDP Serviço Universal (EDP SU) tem optado sempre por securitizar os défices tarifários, o que implica um encaixe mais reduzido, mas mais rápido, da dívida que resulta com a actualização das tarifas de electricidade. Desta forma, a EDP garante já o recebimento de todo o défice tarifário acumulado no passado.

Em Fevereiro a EDP tinha já efectuado uma operação de securitização de défice tarifário no valor de 138 milhões de euros.

Segundo um comunicado da EDP, o défice tarifário de 2013 resultou do diferimento por 5 anos da recuperação do sobrecusto de 2013 relacionado com a aquisição de energia aos produtores em regime especial, sendo que “o montante em dívida à EDP SU antes desta oferta de securitização era de aproximadamente 1,1 mil milhões de euros”.

A Tagus  financiou a aquisição desta parcela do défice tarifário através da emissão de 750 milhões de euros de instrumentos de dívida sénior, com uma yield de 3%. A StormHarbour Securities LLP actuou como sole arranger e o Banco Santander Totta S.A., J.P. Morgan e StormHarbour Securities LLP actuaram como joint lead managers da transacção.