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Galp prepara regresso ao mercado de dívida com emissão de 500 milhões

A petrolífera portuguesa está a preparar um novo ataque ao mercado para arrecadar 500 milhões de euros em dívida.

2.º Galp Energia
Gonçalo Almeida goncaloalmeida@negocios.pt 08 de Junho de 2020 às 11:00
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A petrolífera Galp Energia mandatou seis bancos internacionais para preparar uma emissão de dívida sénior de 500 milhões de euros com prazo de maturidade a cinco anos, de acordo com a Bloomberg. 

A empresa portuguesa e os bancos contratados (BBVA, BNP Paribas, CaixaBI, Mizuho, Santander e UniCredit) vão ter encontros com potenciais investidores nesta segunda-feira, dia 8 de junho, para preparar uma nova ida ao mercado por parte da cotada liderada por Carlos Gomes da Silva, para financiar custos relativos à atividade da empresa.

A acontecer, esta emissão marca o regresso da Galp ao mercado, depois de em 2017 a empresa ter anunciado uma emissão no mesmo montante e prazo (500 milhões, a cinco anos). Na altura, a cotada teve uma procura pelo menos três vezes superiores à oferta, com as ofertas a atingirem 1.650 milhões de euros. 

Agora, as notas de dívida serão emitidas sobre o programa Galp Energia EMTN e listada na Euronext de Dublin, estando a emissão sujeita às condições dos mercado. 

Hoje, as ações da Galp estão a renovar máximos de 6 de março, com uma subida de 0,83% para os 12,085 euros por ação.
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