Digi contrata bancos para liderar entrada em bolsa em Espanha

A Digi voltou a fazer contratações para acelerar a sua entrada em bolsa em Espanha. Depois de nomear a Rothschild como consultora financeira, a operadora romena contratou o Barclays, Santander e UBS como coordenadores globais do processo.

De acordo com o jornal espanhol Expansión, estas chegadas marcam a aceleração do processo da operadora para entrar na bolsa espanhola. O Barclays, Santander e UBS vão liderar o consórcio bancário para a operação, cujos detalhes ainda se encontram na fase inicial, sendo que nas próximas semanas serão anunciadas as contratações dos bancos que vão agir como "bookrunners". 

A operadora romena estima entrar na bolsa espanhola em maio de 2026, mas a operação pode ser adiada, uma vez que o calendário final ainda não foi definido. Ainda assim, o estimado é que o IPO (oferta pública inicial) aconteça no próximo ano. 

A Digi é a quarta maior operadora no mercado espanhol, atrás da Telefónica, MasOrange e Vodafone, estando o seu valor empresarial avaliado em 2,5 mil milhões de euros, incluindo capital próprio e dívida, dado que soma empréstimos superiores a 250 milhões de euros. A empresa de origem romena pode atingir um lucro operacional em Espanha entre os 275 milhões e os 285 milhões de euros no próximo ano. 

Fontes consultadas pelo Expansión apontam que a Digi está a considerar colocar entre 25% e 30% do seu capital no mercado, sendo que a percentagem final a alocar em Madrid está dependente da avaliação que o mercado fará da operadora.

Desde que chegou a Espanha, em 2018, a Digi já investiu 1,5 mil milhões de euros no país, onde contabiliza mais de 10 mil trabalhadores. No primeiro semestre de 2025, a operação em Espanha registou um EBITDA de 83 milhões de euros, um valor ligeiramente inferior ao dos primeiros seis meses do ano passado.