As bolsas europeias apontam para um arranque de sessão na linha d'água, num dia em que os investidores assimilam os mais recentes dados económicos para perceber a possibilidade de uma recessão nas diferentes economias.

Os futuros sobre o EuroStoxx 50 estão praticamente inalterados.

Na Ásia, a sessão fechou mista após um dia de fortes ganhos, com os índices japoneses a serem os que mais deslizaram. A pesar no sentimento dos investidores estão dados económicos mais fracos nos Estados Unidos. 

Dados divulgados na segunda-feira mostram que a atividade industrial nos Estados Unidos abrandou em junho para níveis registados no início da pandemia de covid-19, apesar de a pressão inflacionista ter continuado a cair.

Na China, Xangai recuou 0,16% enquanto, em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,03%, numa altura em que as tensões entre o país liderado por Xi Jinping e o Ocidente conhecem novos contornos com a imposição de novas restrições à exportação por Pequim. Já na Coreia do Sul, o Kospi cedeu 0,33%, enquanto no Japão, o Topix caiu 0,62% e o Nikkei desvalorizou 0,98%.

O petróleo continua a valorizar, impulsionado pelo corte de produção da matéria-prima anunciado pela Arábia Saudita e pela Rússia.

Os sauditas anunciaram ontem a extensão do corte voluntário de um milhão de barris por dia– que vigora desde o início de junho– ao mês de agosto. Pouco depois, a Rússia anunciou uma redução de 500 mil barris por dia no mesmo mês para tentar estabilizar os preços do petróleo. 

A menor oferta deu alento ao "ouro negro", uma vez que os cortes dos dois países representam cerca de 1,5% da produção mundial e elevam o total de produção da Organização dos Países Produtores de Petróleo e aliados (OPEP+), para os 5,16 milhões de barris por dia.

O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – sobe 0,63% para 70,23 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte – negociado em Londres e referência para as importações europeias – soma 0,59% para 75,09 dólares por barril.

No mercado do gás natural, a matéria-prima negociada em Amesterdão, o TTF, valoriza 0,6% para 34,12 euros por megawatt-hora.

O ouro está a valorizar, numa altura em que os investidores analisam os mais recentes dados da atividade industrial nos Estados Unidos, que indicam um arrefecimento da economia no país.

A atividade industrial caiu em junho para o valor mais baixo em três anos, sendo que o número de novas encomendas também sinalizou um recuo. Os dados divulgados na segunda-feira seguiram-se aos da semana passada, que mostraram uma descida da inflação em maio nos EUA - situou-se nos 3,8%.

Com a inflação a descer e a economia a dar sinais de abrandamento, aumenta a expectativa de que a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos deverá estar perto de terminar o ciclo de subidas das taxas de juro - que tendem a penalizar o ouro por não remunerar juros.

O ouro a pronto, negociado em Londres, sobe 0,30% para 1.927,46 dólares por onça, enquanto o paládio valoriza 1,10% para 1.259,53 dólares, a platina cresce 0,94% para 922,63 dólares e a prata soma 0,18% para 22,96 dólares.

Os investidores aguardam agora a divulgação de mais dados económicos - como os números do emprego norte-americano em junho - e a nova época de resultados, que vão permitir obter mais informação sobre o estado de saúde da maior economia do mundo.

O euro está a desvalorizar perante a moeda norte-americana, estando a ceder 0,06% para 1,0905 dólares.

O dólar segue a crescer face à maior parte das divisas rivais, num dia em que as bolsas estão encerradas nos Estados Unidos, devido ao feriado do Dia da Independência. O dólar australiano, contudo, passou a valorizar face à moeda norte-americana depois de o banco central da Austrália ter mantido a taxa de juro inalterada, apesar de deixar a porta aberta a mais subidas caso a inflação não abrande.

O dólar australiano sobe 0,15% para 0,6683 dólares. A moeda da Austrália valoriza também face a o euro e à libra, estando a somar 0,28% para 0,6132 euros e 0,14% para 0,52651 libras. 

A Reserva Federal norte-americana divulga na quarta-feira as atas do último encontro de política monetária, realizado a 13 e 14 de junho, quando decidiu fazer uma pausa na subida da taxa dos fundos federais, que se manteve no intervalo entre 5% e 5,25%. O documento poderá fornecer apoio ao dólar, que tende a beneficiar de uma política monetária mais agressiva.

Os juros das dívidas soberanas na Zona Euro estão a agravar-se, o que se traduz numa menor aposta na dívida soberana. Isto numa altura em que os investidores assistem a dados económicos mais fracos tanto na Europa, como nos Estados Unidos.

Mas apesar de a economia estar a dar sinais de abrandamento, os investidores mantêm o otimismo, mantendo a aposta em ativos de maior risco - como as ações, que estão a negociar no verde. 

A "yield" das Bunds alemãs com maturidade a dez anos, referência para a região, agrava-se 2,9 pontos base para 2,461%, enquanto os juros da dívida pública italiana sobem 4,5 pontos base para 4,172%. 

Os juros da dívida soberana portuguesa, por sua vez, aumentam 2,9 pontos base para 3,179%, os juros da dívida espanhola crescem 3 pontos base para 3,462% e os juros da dívida francesa somam 2,8 pontos base para 3,000%.

Fora da Zona Euro, os juros da dívida britânica agravam-se 1,9 pontos base para 4,450%.

As bolsas europeias abriram maioritariamente no verde, numa altura em que os investidores digerem os mais recentes dados económicos e se preparam para mais uma época de resultados.

Dados divulgados na segunda-feira mostram que a atividade industrial está a abrandar, tanto na Zona Euro como nos Estados Unidos. Esta terça-feira foram também conhecidos dados na Alemanha, que viu as exportações recuarem em maio, contudo, os investidores parecem manter o otimismo, com as bolsas a negociarem com ganhos - embora mais moderados.

O Stoxx 600, referência para a região, sobe 0,17% para 461,77 pontos, com o setor do imobiliário a ser o que mais sobe (1,09%). Já o setor dos recursos naturais é o que mais cede. 

Entre as principais movimentações, a ASML é a que mais contribui para os ganhos do índice, com uma subida de 1,02%. A fabricante de semicondutores valoriza num dia em que a China anunciou que a partir de 1 de agosto não será possível exportar gálio ou germânio ou mais de uma dezena de derivados dos dois metais - fundamentais para o fabrico de semicondutores - sem pedir uma autorização específica às autoridades. 

Nas principais praças europeias, o alemão Dax sobe 0,10%, o francês CAC-40 cresce 0,15%, o italiano FTSE Mib valoriza 0,16%, o britânica FTSE 100 avança 0,03% e o Aex, em Amesterdão, soma 0,47%. Já o espanhol Ibex 35 cede 0,09%.

As bolsas norte-americanas estão hoje encerradas, devido ao feriado do Dia da Independência, o que deverá levar a um menor volume de negociação nos mercados.

As taxas Euribor desceram hoje a seis meses e subiram a três e 12 meses, face a segunda-feira, para novos máximos nestes dois prazos.

A taxa Euribor a 12 meses, que atualmente é a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje para 4,164%, mais 0,019 pontos, face a segunda-feira, superando o máximo anterior que tinha sido fixado em 23 de junho deste ano.

Nesse dia, a Euribor a 12 meses bateu um novo máximo desde novembro de 2008 fixando-se em 4,147%.

Segundo dados de março de 2023 do Banco de Portugal, a Euribor a 12 meses representava 41% do 'stock' de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que a Euribor a seis e a três meses representava 33,7% e 22,9%, respetivamente.

A média da taxa Euribor a 12 meses avançou de 3,862% em maio para 4,007% em junho, mais 0,145 pontos.

No prazo de seis meses, a taxa Euribor, que entrou em terreno positivo em 06 de junho de 2022, caiu hoje, ao ser fixada em 3,888%, menos 0,025 pontos que na segunda-feira, depois de ter subido em 23 de junho até 3,933%, também um novo máximo desde novembro de 2008.

A média da Euribor a seis meses subiu de 3,682% em maio para 3,825% em junho, mais 0,143 pontos.

A Euribor a três meses, por sua vez, subiu hoje para 3,613%, mais 0,016 pontos, face ao dia anterior, superando também o máximo fixado em 23 de junho deste ano.

Neste dia, a Euribor a três meses fixou-se em 3,610% em 23 de junho, um novo máximo desde novembro de 2008.

A média da Euribor a três meses subiu de 3,372% em maio para 3,536% em junho, ou seja, um acréscimo de 0,164 pontos percentuais.

As Euribor começaram a subir mais significativamente a partir de 04 de fevereiro de 2022, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.

Na mais recente reunião de política monetária, realizada em 15 de junho, o BCE voltou a subir os juros, pela oitava reunião consecutiva, em 25 pontos base - tal como em 04 de maio -, acréscimo inferior ao de 50 pontos base efetuado em 16 de março, em 02 de fevereiro e em 15 de dezembro, quando começou a desacelerar o ritmo das subidas.

Antes, em 27 de outubro e em 08 de setembro as taxas diretoras subiram em 75 pontos base. Em 21 de julho de 2022, o BCE tinha aumentado, pela primeira vez em 11 anos, em 50 pontos base, as três taxas de juro diretoras.

As taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses registaram mínimos de sempre, respetivamente, de -0,605% em 14 de dezembro de 2021, de -0,554% e de -0,518% em 20 de dezembro de 2021.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

Lusa

O ouro está a valorizar, com os investidores a avaliarem dados da atividade industrial nos Estados Unidos divulgados ontem, que mostraram uma desaceleração e caíram para o nível mais baixo em três anos.

A produção e as novas encomendas também registaram um decréscimo, o que poderá indicar uma desaceleração económica em território norte-americano.

O ouro sobe 0,35% para 1.928,42 dólares por onça. O metal amarelo tem sido penalizado por taxas de juro mais elevadas, uma vez que não é remunerado. A possibilidade de um arrefecimento da economia deverá fomentar expectativas de que a Reserva Federal poderá estar perto do fim do ciclo de aperto da política monetária e dar assim impulso ao ouro.

O dólar está a inverter a tendência dos últimos dias face ao iene e a desvalorizar contra a moeda nipónica, numa altura em que os investidores se encontram atentos a uma possível intervenção das autoridades japonesas no mercado cambial.

O iene soma assim 0,25% para 0,0069 dólares, ao passo que o índice do dólar da Bloomberg – que mede a força da nota verde contra 10 divisas rivais - negoceia praticamente inalterado, a ceder 0,04% para 102,951 pontos.

Na negociação face à divisa norte-americana, a moeda única europeia desce 0,12% para 1,0899 dólares.

A ação no mercado permanece reduzida porque devido ao feriado do Dia da Independência as bolsas norte-americanas estão encerradas.

A Reserva Federal norte-americana divulga esta quarta-feira as atas do último encontro de política monetária em junho, quando decidiu fazer uma pausa na subida da taxa dos fundos federais.

Os preços do petróleo estão a valorizar fortemente nos mercados internacionais, com os investidores ainda a avaliarem o impacto da extensão de um corte da produção por parte da Arábia Saudita, bem como da Rússia e da Argélia, embora de menor dimensão, face a um cenário económico global de menor crescimento.

O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – sobe 2,03% para 71,21 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte – negociado em Londres e referência para as importações europeias – soma 1,96% para 76,11 dólares por barril.

Apesar dos ganhos ao longo desta segunda-feira, o final da sessão acabou por dar perdas aos dois índices, com as perspetivas de fraco crescimento económico a sobreporem-se aos cortes na produção.

Riade anunciou na segunda-feira que iria manter um corte voluntário de um milhão de barris por dia em agosto, que já se encontra em vigor para este mês de julho. Entretanto, também Moscovo e Argel acompanharam os sauditas com reduções na produção respetivas de 500 mil e 20 mil barris diários.

Se forem totalmente implementadas estas supressões podem vir a retirar 5,36 milhões de barris por dia ao mercado, face a valores de agosto de 2022 e eventualmente até valores superiores dado que vários países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) ainda estão longe de atingir as suas quotas de produção, indicou o analista da PVM, Tamas Varga, à Reuters.

Ainda assim, os ganhos desta terça-feira não mostram uma mudança de tendência dos preços petrolíferos nos mercados, uma vez que "apenas uma quebra significativa acima dos 77 dólares irá mostrar que algo mudou, caso contrário a negociação vai continuar a ser contida", afirmou o analista Carig Erlam da OANDA, também à Reuters.

A divulgação dos resultados de alguns inquéritos às empresas têm mostrado uma descida na atividade industrial devido a fraca procura na China e na Europa. Nos Estados Unidos os dados mostram também que a atividade industrial caiu em junho para mínimos de três anos, valores anteriores à pandemia de covid-19.

Os juros agravaram-se na Zona Euro, num dia em que os investidores estiveram a digerir os mais recentes dados económicos da região e se prepararam para a divulgação dos números mensais sobre o mercado de trabalho nos EUA, que pode dar pistas sobre o futuro da política monetária levada a cabo pela Reserva Federal (Fed) norte-americana.

A "yield" das Bunds alemãs a dez anos – referência para o mercado europeu – agravou-se 2 pontos base para 2,452%.

Os juros da dívida portuguesa com vencimento em 2033 cresceram 2,6 pontos base para 3,177%.

A "yield" das obrigações espanholas com a mesma maturidade somaram 3,2 pontos base para 3,464%.

Os juros da dívida a dez anos da Itália aumentaram 6,5 pontos base para 4,192%.

 

A Europa fechou a sessão de forma mista, tendo os setores do imobiliário e saúde comandado os ganhos. Os investidores aguardam com expectativa os números mensais do emprego nos EUA, enquanto digerem os mais recentes dados sobre a economia europeia.

O Stoxx 600 – índice de referência para o mercado europeu – avançou 0,07% para 461,30 pontos.

Entre os 20 setores que compõem o "benchmark" do Velho Continente, as ações do imobiliário lideraram os ganhos, num dia em que as ações da Castellum dispararam 18,07%, depois de o DNB Bank ter voltado a cobrir o desempenho em bolsa da empresa a recomendar a "compra" dos títulos.

Também as ações da Enel subiram 1,59%, após o El Confidencial ter dado conta da reunião entre o presidente da Repsol, Antonio Brufau, e o investidor e ex-chairman da Endesa até 2019, Borja Prado, com vista a alegadamente discutirem a compra "total ou parcial" da Endesa pela Repsol. A Enel desmentiu a notícia.

Do lado das perdas, destacaram-se o setor automóvel e dos semicondutores. A contribuir para a queda deste segundo setor esteve o anúncio por parte do Ministério do Comércio chinês de colocar entraves às exportações de gálio, germânio e mais de uma dezena de derivados dos dois metais, o que levou muitas empresas europeias a correr para assegurar o fornecimento destas matérias-primas necessárias para construção de semicondutores e de veículos elétricos, noticia a Reuters.

Entre as principais praças europeias,  Frankfurt desvalorizou 0,26%, Paris recuou 0,23% e Madrid cedeu 0,58%. Por cá, o PSI caiu 0,36%.

Londres deslizou 0,10% e Milão perdeu 0,21%. Já Amesterdão subiu 0,29%.

O dia foi marcado por um volume de negociação morno, num dia em que os EUA comemoram o dia de independência.