Goldman Sachs lança maior emissão de dívida de sempre em Wall Street

O gigante da banca norte-americana Goldman Sachs está a procurar obter 16 mil milhões de dólares em obrigações, a maior emissão de dívida de sempre de uma instituição financeira de Wall Street - isto depois de ter apresentado resultados trimestrais ao mercado que ficaram bastante acima das previsões dos analistas. 

A emissão de dívida divide-se em seis diferentes linhas com maturidades de três a 21 anos, de acordo com uma fonte próxima do banco citada pela Bloomberg. As obrigações com a maturidade mais longa estão a ser lançadas com uma taxa de juro 0,8 pontos percentuais acima das yields dos títulos do Tesouro norte-americano.

Além do Goldman Sachs, também o Morgan Stanley e o Wells Fargo avançaram com operações de emissão de dívida esta quinta-feira. Enquanto o primeiro banco, liderado por Ted Pick, procura angariar oito mil milhões de dólares, a segunda instituição financeira, que conta com Charles W. Scharf ao leme, pretende obter cinco mil milhões, avança ainda a agência financeira. Já na quarta-feira, o JPMorgan lançou uma operação para angariar seis mil milhões. 

Antes desta quinta-feira, a maior emissão de dívida do Goldman Sachs tinha sido realizada em 2022, quando o banco angariou 12 mil milhões de dólares. No entanto, o título de maior operação em Wall Street pertencia ao Bank of America, que, em 2021, emitiu 15 mil milhões de dólares em dívida. 

Esta operação acontece depois de o Goldman Sachs ter revelado as contas do último trimestre de 2025 ao mercado. Entre outubro e dezembro, a instituição financeira liderada por David Solomon registou um recorde de 4,31 mil milhões de dólares em receitas com transação de ações - um valor que ficou bastante acima das previsões dos analistas e levou os títulos do banco a um novo máximo histórico.