Mota-Engil emite 50 milhões a cinco anos e oferece juro de 4,6%

A Mota-Engil lançou uma emissão de dívida no montante de até 50 milhões de euros e com cinco anos de maturidade. A taxa de juro fixa bruta anual é de 4,60%, indicou a construtora esta sexta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A oferta decorre de 6 a 19 de maio, podendo a Mota-Engil aumentar o montante global da emissão até 14 de maio.

A operação é composta por duas ofertas: uma de subscrição, com um montante mínimo de investimento de 2.500 euros, correspondentes a 10 obrigações com um preço unitário de 250 euros; e outra de troca, que permite aos detentores de obrigações da emissão de dívida verde realizada em dezembro de 2021 e que vence em dezembro deste ano trocar os títulos pelas novas obrigações. A emissão de 2021 tinha uma taxa de juro fixa bruta de 4,15% ao ano.

A oferta de troca "tem como objeto até 161.657 Obrigações Mota-Engil 2026 e como contrapartida até 161.657 de Obrigações Mota-Engil 2031, com o valor nominal unitário de €250 e o valor nominal global de até €40.414.250", indica o prospeto. Os investidores que pretendam participar na oferta de troca receberão por cada título da emissão de 2021 uma obrigação da nova emissão, acrescidos de 0,19 euros e juros corridos desde 2 de dezembro do ano passado até à data de emissão, o que corresponde a 5,01736 euros por cada obrigação, "sujeito a impostos, comissões e outros encargos".

A empresa liderada por Carlos Mota dos Santos indica que a oferta de subscrição "visa obter fundos para dar continuidade à sua expansão internacional, bem como prosseguir a estratégia de alongamento de maturidade da sua dívida, de modo a alinhá-la melhor com a geração de cash flow", já a oferta de troca "visa permitir à Mota-Engil substituir parte da sua dívida com vencimento em 2026 por dívida com reembolso de capital em 2031".

A construtora estima encaixar uma receita líquida de 48,362 milhões de euros com a emissão.