A EDP anunciou nesta segunda-feira a intenção de recomprar mil milhões de euros de dívida subordinada, endereçando assim um convite aos investidores detentores destes instrumentos para que façam as suas ofertas. A empresa quer recomprar títulos de dívida que vencem em 2083.

Ao mesmo tempo, a EDP está a preparar a emissão de novas obrigações junto dos investidores. A emissão da nova dívida será utilizada em projetos de energias renováveis (green notes).

"A EDP pretende igualmente emitir uma nova série de instrumentos representativos de dívida subordinada fixed to reset com denominação em euros, sujeito a condições de mercado (as “New EU Green Notes” ou “New Notes”)", informa a EDP em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a agência de notícias financeiras Bloomberg, as novas obrigações serão emitidas com um prazo de 30 anos, uma taxa de juro próxima dos 4,875% e o reembolso não pode ser feito antes dos primeiros sete anos do prazo (non callable).

"O objetivo da oferta [pelos títulos de dívida], em conjunto com a emissão das New Notes, é gerir proactivamente os instrumentos híbridos da EDP, mantendo estável o montante de instrumentos híbridos da EDP que beneficiam de classificação “intermediate equity content” atribuída pelas agências de notação de risco", justifica a cotada cotada portuguesa sobre esta gestão de dívida.

A EDP sublinha, no entanto, que a aquisição dos títulos de dívida está sujeita, "entre outros fatores", ao sucesso da emissão da nova obrigação.

Segundo a Bloomberg, os bancos Barclays e JP Morgan foram os escolhidos como intermediários do processo de negociação com os investidores.