A EDP anunciou nesta segunda-feira a intenção de recomprar mil milhões de euros de dívida subordinada, endereçando assim um convite aos investidores detentores destes instrumentos para que façam as suas ofertas. A empresa quer recomprar títulos de dívida que vencem em 2083 e que foram emitidas em 2023 com um juro próximo dos 6%.

Ao mesmo tempo, a energética liderada por Miguel Stilwell d’Andrade lançou uma emissão de novas obrigações junto dos investidores. “A EDP pretende igualmente emitir uma nova série de instrumentos representativos de dívida subordinada fixed to reset com denominação em euros, sujeito a condições de mercado (as “New EU Green Notes” ou “New Notes”)”, informou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ao final da tarde, a elétrica informou, num outro comunicado, ter fechado a operação de emissão das novas obrigações verdes híbridas, que têm um prazo de 30 anos, sendo que o reembolso não pode ser feito antes dos primeiros sete anos do prazo (“non callable”).

A operação acabou por ser encerrada com uma “yield” de 4,5% (cupão anual de 4,375%) aplicável até à primeira data de reset, isto é, 7,25 anos após a data de emissão.

Assim, o juro fica abaixo dos 4,875% indicativos aquando da abertura dos livros de ordens. A diminuição das taxas de juro acompanhou a procura dos investidores, com os livros de ordens a superar os 3,2 mil milhões de euros, segundo a agência financeira Bloomberg.

“As receitas líquidas desta emissão serão utilizadas para financiar ou refinanciar o portefólio de projetos ‘Green’ elegíveis, tal como definido no ‘Green Finance Framework’ da EDP”, justifica a cotada portuguesa sobre esta gestão de dívida.

O sucesso da operação realizada esta segunda-feira era uma das condições para a recompra da linha de obrigações com juros de 6%, com a EDP a apontar também para “outros fatores”.

(Notícia atualizada às 19:25 com dados finais da operação)