A Vista Alegre optou por aumentar o valor total da emissão de dívida que está a decorrer, dos 45 milhões de euros iniciais para 60 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A fabricante de porcelana anunciou no final de abril o lançamento de uma oferta pública de subscrição que passa agora a ser de 120.000 obrigações escriturais e nominativas com um valor unitário de 500 euros. Estes títulos de dívida com prazo a cinco anos ligada à sustentabilidade tem uma taxa de juro bruta anual de 5,3%.

O montante mínimo de subscrição é de cinco obrigações (ou seja 2.500 euros). "A operação é dirigida ao público em geral, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal", indica a empresa, ou seja, pequenos investidores.

A data limite para o aumento do montante proposto era esta segunda-feira, 13 de maio, e é possível subscrever as obrigações até ao dia 15 de maio, próxima quarta-feira.

As Obrigações Vista Alegre 2029 são Sustainability-Linked Bonds (obrigações ligadas à sustentabilidade), na medida em que, se a Vista Alegre não cumprir a meta de desempenho de sustentabilidade definida para o indicador-chave de desempenho ("KPI") relacionado com sustentabilidade (Toneladas Equivalentes de Petróleo (tep) / Toneladas de peças boas) por referência a 31 de dezembro de 2028, ou caso o valor do KPI por referência a 31 de dezembro de 2028 não seja confirmado vai pagar uma remuneração adicional de 1,25 euros por cada obrigação na data de reembolso.

O Haitong Bank, o Caixa Banco de Investimento e o Millennium Investment Banking são os Coordenadores Globais da Oferta, auxiliados pelo Banco Invest, que desempenha um papel de Co-líder na colocação.