Novo Banco atingiu recordes de produção em mês crucial para a venda

O Novo Banco atingiu "vários recordes de produção mensal" no último mês, período marcado pelo processo de alienação do capital da instituição financeira.

 

Numa mensagem dirigida aos colaboradores, António Ramalho reconhece o "esforço" das equipas da instituição financeira na colaboração activa no "processo de alienação do capital e de estímulo à escolha de um novo accionista", que se reflectiu nos recordes alcançados.

 

O presidente do Novo Banco refere, na mensagem a que o Negócios teve acesso, que no âmbito deste processo de venda do capital do Novo Banco que culminou com a entrega de cinco propostas, "foram feitas seis Management Presentations, respondidas 1931 perguntas colocadas em data room, realizadas 110 expert sessions que corresponderam a mais de 230 horas de reuniões e realizadas inúmeras conferências telefónicas".

 

Com a entrega de cinco propostas, "encerra-se assim, com um renovado interesse, uma importante etapa na vida do nosso banco", refere António Ramalho, destacando que por outro lado "inicia-se um novo período na escolha de uma solução accionista estável que permitirá ao banco retomar o lugar a que aspira e merece no sistema financeiro português".

 

Ofertas para o Novo Banco podem melhorar e até casar

 

Todos os cinco candidatos à compra do Novo Banco entregaram propostas financeiras e é intenção do Banco de Portugal aproveitar os próximos dias para procurar que vários dos interessados possam ainda melhorar as condições apresentadas. Além disso, há interessados que admitem a fusão de ofertas com o objectivo de reforçar a sua posição competitiva no processo, apurou o Negócios.

 

Entre os cinco candidatos, há dois bancos – BCP e BPI – e três investidores institucionais: o consórcio Apollo/Centerbridge, a Loan Star e o China Minsheng Financial. Os quatro primeiros posicionam-se para o modelo de venda estratégica, enquanto o grupo chinês se posiciona para a alienação em mercado, oferecendo-se para adquirir mais de 50% do Novo Banco e avançar com a dispersão do restante capital.

 

Se todos os concorrentes puseram um preço em cima da mesa, houve quem não apresentasse propostas de contrato de compra e venda para o Novo Banco. Os interessados que o fizeram deverão, pelo menos nalguns casos, ser desafiados a melhorar também a componente contratual das suas ofertas, um trabalho que a equipa do Banco de Portugal, liderada por Sérgio Monteiro, levará a cabo nos próximos dias.

O objectivo desta "task force" é concluir a nova fase de interacção  com os candidatos tão rápido quanto possível, para poder recomendar uma solução final à administração do Banco de Portugal e ao Governo. Tanto Carlos Costa como António Costa querem que o dossiê NB fique fechado até ao final do ano, até por causa das novas exigências de solidez a que a instituição estará sujeita.