Dona da Knorr e Hellmann's em "negociações avançadas" com McCormick para venda de divisão alimentar

A Unilever, dona de marcas como Knorr e Hellmann's, entrou em "negociações avançadas" com a congénere norte-americana McCormick para vender a maior parte da sua unidade alimentar. Um negócio descrito como histórico, que transformará ambas as empresas, passível de ser anunciado ainda esta terça-feira.

Em comunicado, a multinacional anglo-holandesa adianta que "se encontra em negociações avançadas com a McCormick & Company relativamente a uma potencial transação" e que "os trabalhos para a acordar e finalizar continuam em curso", admitindo ser "possível que um acordo seja concluído hoje, embora não haja garantia de que a transação seja concretizada".

Caso a transação se concretize, prevê-se a fusão da Unilever Foods (excluindo partes do seu portefólio alimentar, como as suas operações na Índia) com a fabricante de molhos e especiarias McCormick, com um pagamento inicial em dinheiro de aproximadamente 15,7 mil milhões de dólares e a maior parte da contrapartida em ações da McCormick.

Após a conclusão do negócio, "espera-se que a Unilever e os seus acionistas detenham 65% da empresa conjunta". Ou seja, como resume a Bloomberg, de acordo com os termos do acordo divulgados até ao momento, a McCormick vai gerir o negócio alimentar no qual a Unilever vai manter controlo maioritário.

A Unilever planeia avançar através de um Reverse Morris Trust, um tipo de transação financeira prevista na legislação norte-americana que, na prática, consiste numa  forma de desinvestimento que combina uma cisão ou desmembramento com uma fusão. Embora seja um instrumento complexo, a gigante explica o seu recurso a ela com o objetivo de isentar de imposto federal sobre o rendimento dos EUA para a Unilever e para os seus acionistas.

Para ambas as empresas trata-se do maior negócio da sua história, segundo a agência de notícias financeira. 

Um negócio que irá, por um lado, ajudar a reformular a Unilever como líder global em beleza, cuidados pessoais e para o lar (com marcas como Dove, Rexona, Pepsodent, Cif ou Omo) e, por outro, catapultar a McCormick para o estatuto de gigante global em especiarias, temperos e condimentos.