Oi aprova venda da PT Portugal aos franceses da Altice

Três dias após a Oi ter confirmado que estava em negociações exclusivas com a Altice para vender a PT Portugal, o Conselho de Administração da operadora brasileira aprovou esta noite a venda da PT Portugal à empresa francesa.

 

A agência Bloomberg avançava essa hipótese ao fim da noite de quinta-feira, o que veio a ser confirmado pelo jornal Estado de São Paulo pelas 23h30, hora de Portugal, que citou fontes próximas do processo.

 

"A expectativa é de que a transacção seja submetida à Assembleia de Accionistas da PT, em Portugal, até ao dia 20. Com a venda dos activos portugueses, a Oi, que tem uma dívida de 48 biliões de reais [cerca de 15,1 mil milhões de euros] aumenta o fôlego para participar na consolidação do sector", refere o jornal brasileiro citando uma das fontes.

 

Conforme sublinha aquela publicação, conhecida como Estadão, há agora duas vias mais prováveis neste processo. Uma delas é o fatiamento da TIM Brasil pelas concorrentes Oi, Vivo e Claro, proposta que está a ser elaborada pelo BTG Pactual. Outro cenário em avaliação pela empresa que controla TIM, a Telecom Itália, é uma fusão com a Oi.

 

Além dos accionistas da PT SGPS, esta venda aos franceses da Altice está também condicionada à aprovação por parte das autoridades reguladoras da concorrência.

 

Recorde-se que a Oi recebeu duas propostas para vender os activos da PT Portugal: a da Altice, onde consta uma parceria comercial com os CTT, caso seja bem sucedida na compra; e a dos fundos Apax e da Bain, proposta que contou com a entrada de um novo sócio, a Semapa.

 

Numa primeira fase as duas propostas diferiam em 50 milhões de euros, a favor dos fundos que ofereciam 7.075 milhões de euros, e ambas propunham o diferimento de pagamento de 800 milhões de euros, mediante o alcance de objectivos.

 

Depois, a 30 de Novembro, a Altice elevou a parada ao propor pagar 7.400 milhões de euros (mais 325 milhões do que a proposta dos fundos), com um diferimento de 500 milhões. Ou seja, nesse valor estão incluídos 500 milhões que só serão pagos se a PT Portugal atingir determinadas metas ao nível de rentabilidade e de vendas.

 

Esta subida da oferta por parte da Altice valeu-lhe a garantia de negociações exclusivas com a Oi, tendo o contrato de exclusividade para as negociações um prazo de 90 dias.

 

(notícia actualizada às 02h21)

 

Agora a Altice surge como uma das principais interessadas na PT Portugal. Para comprar a empresa que detém a marca Meo precisará de muito mais do que os 500 milhões de euros que disse em 2012 estar disposta a investir em Portugal. 

 

O grupo Altice já se assume como multinacional cabo e telecomunicações com presença em França, Israel, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Suíça e Caraíbas.

 

Saltou para os jornais internacionais quando adquiriu, em França, a SFR, a segunda maior operadora móvel em França, a seguir à Orange. Há quatro operadores móveis com infra-estruturas próprias no mercado gaulês. A SFR tem menos de 30% de quota no mercado móvel. A SFR tem também desenvolvido o projecto de internet de alta velocidade fixa. A SFR acabou por ser uma negócio avaliado em 17 mil milhões de euros, tendo já recebido luz verde para concretizar a compra.

 

Em França, a Altice detém, ainda, a Numericable, que cotou em bolsa este ano, e que tem a rede de fibra óptica que cobre mais de cinco milhões de lares. A Altice detém 30% da Numericable, tendo a Carlyle 26,3%.

 

Em Israel, detém a operadora Hot, que detém uma operação de cabo e móvel. No final de 2013, esta empresa tinha 1,127 milhões de clientes no cabo e 810 mil subscritores móveis.

 

Na Bélgica e Luxemburgo detém a Coditel. Está também em Guadalupe, Martinica e República Dominicana.

 

O grupo Altice é liderado por Patrick Drahi (na foto) que começou a sua carreira profissional no grupo Philips em 1988, passando depois pela Kinnevik-Millisat. Em 1993, fundou a CMA, uma firma de consultoria especializada em comunicações e media e ainda criou duas operadoras de cabo: a Sud Cable Services (1994) e a Media Reseaux (1995), que, no ano 2000, foi adquirida pela UPC.

 

Arrancou com a Altice em 2002. Segundo a revista Forbes, Patrick Drahi está na posição 133 na lista de milionários, com uma fortuna avaliada em 9,4 mil milhões de dólares. Na Wikipédia, está descrito como empresário franco-israelita, nascido em Marrocos em 1963 e residente na Suíça. Alexandra Machado