A EDP está no mercado para uma emissão de dívida subordinada híbrida verde a 30 anos, avança esta terça-feira a Bloomberg citando fontes conhecedoras do processo, não revelando o montante que a elétrica portuguesa pretende angariar.

O juro indicativo no arranque da operação deverá ficar entre 5,125% e os 5,25%, indicam as mesmas fontes. Os títulos têm uma taxa fixa até 27 de fevereiro de 2032 e, a partir daí, o juro passa a ser variavel, a cada cinco anos, caso não haja reembolso.

Apesar de terem maturidade a 30 anos (27 de maio de 2055), estas obrigações podem ser resgatadas a partir de 27 de novembro de 2031 e até 27 de fevereiro de 2032.

A operação destina-se apenas a investidores profissionais e contrapartes elegíveis. O encaixe financeiro irá servir para financiar ou refinanciar, em todo ou em parte, o portefólio de ativos sustentáveis elegíveis da EDP.

Os "bookrunners" são o GS, HSBC, BofA, CaixaBI, JPM, Mediobanca, MUFG, Natixis, NatWest Markets e Santander.

Em comunicado, a Moodys atribuiu uma classificação de longo prazo Baa3, com um "outlook" estável. A agência indica que o rating poderá ser revisto em alta "caso a empresa avance na sua estratégia e plano de investimentos, ao mesmo tempo que reduz o seu nível de alavancagem". Em sentido contrário, pode ser reduzido "caso o perfil financeiro da EDP se deteriore, seja devido a uma degradação do ambiente operacional/regulatório ou do desempenho da empresa, seja porque a geração de fluxos de caixa não acompanhe o ritmo dos investimentos financiados por dívida". O rating pode ainda baixar se ocorrerem "alterações negativas na estrutura societária da EDP, como um aumento significativo nas participações minoritárias, que possa levar a uma revisão do 'guidance', ou se a subordinação se agravar, enfraquecendo a posição dos credores sénior sem garantia da empresa-mãe".

Em janeiro, a EDP financiou-se em 750 milhões de euros de dívida verde. 

Notícia atualizada às 10h20 com o comunicado da Moody's