EDP emite 750 milhões em dívida verde a seis anos. Juro é de 3,5%

O prémio pedido pelos investidores à cotada portuguesa situou-se em 100 pontos base face à taxa "midswap" do euro, tendo a forte procura levado a operação a fechar com um prémio mais baixo do que o avançado na abertura dos livros de ordem, que era de 140 pontos face à taxa de referência, segundo dados avançados pela Bloomberg no início da operação.

O cupão fixou-se, assim, em 3,5%, de acordo com informações comunicadas pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). "Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portefólio de projetos 'green' elegíveis da EDP, que consiste em projetos renováveis tal como definidos no 'Green Finance Framework' da EDP", explicou.

A procura superou os 4,4 mil milhões de euros, tendo sido mais do que cinco vezes superior ao pretendido. As obrigações vão ser admitidas à negociação na Euronext Dublin.

Nesta operação, atuaram como "book runners" o HSBC, o MUFG, o ABN Amro, o BNP Paribas, o Caixa, o Commerzbank, o Deutsche Bahn, o Goldman Sachs, o Santander e o Société Generale.

(Notícia atualizada às 19:35)

O cupão fixou-se, assim, em 3,5%, de acordo com informações comunicadas pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). "Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portefólio de projetos 'green' elegíveis da EDP, que consiste em projetos renováveis tal como definidos no 'Green Finance Framework' da EDP", explicou.

A procura superou os 4,4 mil milhões de euros, tendo sido mais do que cinco vezes superior ao pretendido. As obrigações vão ser admitidas à negociação na Euronext Dublin.