O BCP concluiu esta segunda-feira uma emissão de 500 milhões de euros em obrigações “tier 2” que vencem dentro de 12 anos, reembolsáveis a partir dos sete anos, ou seja, em junho de 2033, anunciou o banco em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Esta é a segunda operação do género realizada este ano pelo banco que, em janeiro, já tinha angariado 500 milhões de euros em dívida sénior preferencial.

O juro foi descendo ao longo da operação. Na abertura dos livros de ordens era o equivalente a 160 pontos-base acima da taxa “mid swap” do euro a sete anos, ou seja, de 4,48%, de acordo com a Bloomberg. Acabaria por descer para 133 pontos-base acima da mesma taxa, o que resultou numa taxa de juro de 4,125%, durante os primeiros sete anos, lê-se no comunicado.

Para os últimos 5 anos, a taxa de juro será refixada com base na taxa mid swap de 5 anos prevalecente acrescida do spread, indica o banco.

De acordo com a Bloomberg, a procura chegou a 1,65 mil milhões de euros, incluindo dos bancos que atuam “joint lead managers”, ou seja, mais do que triplicando face ao montante que o banco pretendia captar e significativamente mais alta do que a da emissão de janeiro.

“A colocação da emissão foi feita no mercado internacional e numa base diversificada de investidores institucionais, com mais de 80% em fundos de investimento, possibilitando o estreitamento do spread em 27 pontos base durante a execução”, refere o comunicado do banco.

Os “joint lead managers” foram o Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CIB), Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, JPMorgan, Mediobanca e o próprio BCP.

Em janeiro, o banco tinha colocado 500 milhões de euros a seis anos, reembolsáveis a partir dos cinco anos, e pagou uma taxa de juro de 3,25%. A procura tinha superado os 750 milhões de euros, o que permitiu ao longo da emissão reduzir o juro pago.