O grupo EDP emitiu 500 milhões de euros em dívida verde ("green bonds") a seis anos, com uma procura seis vezes superior à oferta, segundo dados avançados pela Bloomberg. Como consequência do forte apetite, o prémio a pagar aos investidores baixou e o cupão fixou-se em 3,125%.

Na abertura dos livros de ordens, o prémio estava nos 120 pontos-base face ao "mid swap" do euro com este prazo, o que apontava para um pagamento de juros na ordem dos 3,6%. No final da operação, acabou por se fixar em 83 pontos-base.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP indica que fixou, através da sua subsidiária EDP – Servicios Financieros España, “o preço de uma emissão de títulos europeus representativos de dívida verde no montante de 500 milhões, com vencimento em dezembro de 2031 e com um cupão de 3,125%”.

“As receitas líquidas desta emissão serão utilizadas para financiar ou refinanciar o portefólio de projetos “Green” elegíveis, tal como definido no “Green Finance Framework” da EDP”, indica a empresa liderada por Miguel Stiwell d’Andrade, acrescentando que os “projetos são totalmente alinhados com a Taxonomia Europeia”.

Nesta transação atuaram como “joint-bookrunners” o Bank of China, o Citi, o DBS Bank Ltd., o Deutsche Bank, o ICBC Standard Bank Plc., o IMI – Intesa Sanpaolo, o Millennium BCP, o Mizuho, o Standard Chartered Bank AG e o Wells Fargo Securities.

Em maio, o grupo tinha estado igualmente no mercado para emitir 750 milhões de euros em dívida verde, mas com um prazo a 30 anos. Na altura, pagou um juro de 4,625%.