Fidelidade emite 500 milhões de euros em dívida a 20 anos. Taxa de juro é de 4,25%,

A Fidelidade anunciou esta terça-feira que emitiu 500 milhões de euros em obrigações subordinadas 'Tier 2', com maturidade a 20 anos e uma taxa de juro de 4,25%, segundo um comunicado.

De acordo com a seguradora, a operação foi liderada por um sindicato bancário que integra o BNP Paribas, CaixaBI, Deutsche Bank, J.P. Morgan e Société Générale.

"Com a emissão, que despertou o interesse de um painel superior a 130 investidores institucionais, a Fidelidade vai pagar uma taxa de juro de 4,25% ao ano, durante os primeiros 10 anos, percentagem que, devido à forte procura, que superou em mais de 2,6 vezes a oferta, foi reduzida substancialmente face ao preço inicialmente divulgado ao mercado", destacou.

A Fidelidade disse ainda que terá opção de reembolso antecipado das obrigações agora emitidas a partir de agosto de 2035, sendo que o novo instrumento de dívida teve o 'rating' 'BBB+', atribuído pela Standard & Poor's.

Paralelamente, a empresa lançou uma oferta de aquisição "aos titulares das suas obrigações subordinadas 'Tier 2', emitidas em junho de 2021, tendo os atuais detentores dessas obrigações até 16 de fevereiro para aceitar as condições propostas e a companhia exercer, assim, a sua opção de reembolso", rematou.