Vista Alegre emite 50 milhões de euros em obrigações

A Vista Alegre (VAA) decidiu financiar-se com a emissão de 50 milhões de euros em obrigações, segundo comunicou a empresa à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM).

"A VAA informa que o seu Conselho de Administração decidiu hoje emitir obrigações garantidas no valor de €45.000.000, com uma taxa anual fixa de 4,5% e vencimento em outubro de 2024 e obrigações garantidas no valor de €5.000.000 com uma taxa anual fixa de 3,5% e vencimento final em outubro de 2024, todas para colocação apenas junto de investidores institucionais", comunicou a empresa ao regulador do mercado.

Adiantou que, até ao momento, a emissão teve uma forte procura, a rondar os 80 milhões de euros, ou seja, quase 200% face ao valor mínimo fixado nos 40 milhões de euros, por parte de 21 investidores, tendo seis deles colocado ordens superiores a cinco milhões.

A Vista Alegre espera que a transação seja concluída nos próximos dias e que as obrigações no montante de €45.000.000 sejam admitidos à negociação no Mercado Alternativo de Renda Fixa Espanhol. 

A empresa disse que esta emissão serve para "diversificar as fontes de financiamento e alongar a maturidade média da dívida contribuindo nessa medida para o crescimento sustentado dos seus negócios nos diferentes segmentos e mercados

em que opera".

As obrigações obtiveram uma notação de rating BBB- atribuída pela agência de notação de risco Axesor.

No primeiro semestre deste ano, a Vista Alegre Atlantis alcançou um resultado líquido de 3,71 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, duplicando o registado no período homólogo (1,86 milhões de euros), naquela que foi "a melhor performance operacional alcançada num semestre", segundo a empresa.