A Mota-Engil aumentou o valor da oferta obrigacionista em curso para 95 milhões, contra os 50 milhões iniciais, segundo comunicou a construtora à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Como foi anteriormente estabelecido, a taxa de juro anual bruta fixa-se nos 4,5% e a operação é direcionada a investidores de retalho.

No último dia do prazo, a construtora comunicou o aumento do número de obrigações a emitir ligadas à sustentabilidade, com maturidade a cinco anos, para 190.000 títulos, face aos anteriores 100.000. A construtora portuguesa continua a definir como valor mínimo de subscrição os 2.500 euros, com cada obrigação a ter um valor unitário de 500 euros.

A oferta de subscrição, que decorre desde o dia 7 de maio e termina no próximo dia 20, dirige-se "ao público, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal, sem prejuízo da subscrição noutros Estados-Membros da União Europeia". 

A operação realiza-se através de uma oferta de subscrição e outra de troca, esta última tendo por base obrigações que atingem a maturidade no próximo ano. A cada obrigação com maturidade em 2026, a Mota-Engil oferece, além de uma nova obrigação com prazo a 23 de maio de 2030 e dos juros devidos, uma contrapartida de 1,25 euros, "sujeitos a impostos, comissões e outros encargos", explica a empresa no comunicado enviado ao regulador.

Os resultados das duas ofertas vão ser conhecidos a 21 de maio, estando previstas para dois dias depois a liquidação física e financeira bem como a admissão à negociação das Obrigações Mota-Engil 2030 na Euronext Lisbon.

Os títulos são ligados à sustentabilidade, na medida em que a Mota-Engil se compromete a promover a melhoria de um indicador ligado à percentagem de talento local em posições de gestão.

Na última emissão destinada a investidores de retalho, realizada entre setembro e outubro do ano passado, a Mota-Engil colocou 80 milhões de euros em dívida ligada a sustentabilidade junto de quase cinco mil investidores. As obrigações maturam a 16 de outubro de 2029 e têm associada uma taxa de juro bruta de 5% - superior à da emissão anunciada esta sexta-feira.