EDP emite 650 milhões em dívida verde a seis anos. Paga cupão de 3,25%

O grupo EDP esteve no mercado de dívida para uma emissão de obrigações verdes a seis anos. A operação de colocação de 650 milhões de euros aconteceu esta quarta-feira por via da EDP Servicios Financieros Espana. A forte procura levou a uma revisão em baixa do juro.

Na abertura dos livros de ordens, o prémio pedido pelos investidores estava em torno dos 105 pontos-base face à taxa "mid-swap" do euro com a mesma maturidade, de acordo com a Bloomberg. Este valor acabou por se reduzir para 68 pontos-base, fixando o cupão nos 3,25%, refere um comunicado da elétrica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A "yield" fixou-se nos 3,292%, assinala a Bloomberg.

Os investidores estavam, contudo, dispostos a comprar mais, já que a procura atingiu os 2,1 mil milhões de euros, ou seja, 3,2 vezes acima da oferta. Société Générale, UniCredit, Bank of China Limited, Bank of America, Citi, Commerzbank, Mediobanca, Natixis, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e Wells Fargo estão a atuar como "bookrunners" da operação.

Em agosto do ano passado, o grupo realizou também uma emissão de dívida verde ("green bonds") a seis anos, tendo encaixado 500 milhões de euros. Na altura, o juro fixou-se em 3,125% graças à forte procura, que superou em seis vezes a oferta.

(Notícia atualizada pela última vez às 20:20 com informação do fecho da operação comunicada pela EDP à CMVM).