A EDP concluiu esta quinta-feira uma emissão de dívida verde no montante de 750 milhões de euros a sete anos com um cupão de 3,75%, anunciou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A EDP executou uma cobertura da taxa “mid swap”, para montantes a refinanciar em 2026, o que coloca a yield implícita das obrigações em cerca de 3,4%, acrescenta a empresa.

As obrigações, emitidas através da subsidiária EDP – Servicios Financieros España, ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida do grupo, serão admitidas à negociação na Euronext Dublin.

“As receitas líquidas desta emissão serão utilizadas para financiar ou refinanciar o portefólio de projetos ‘green’ elegíveis, tal como definido no ‘Green Finance Framework’ da EDP”, refere a empresa no comunicado.

Na operação, os “joint bookrunners” foram o BBVA, o CaixaBI, o Crédit Agricole CIB, o DBS Bank Ltd., o Deutsche Bank, o HSBC, o ING, Millennium BCP, o Mizuho e o Standard Chartered.

A operação lançada esta quinta-feira tinha sido tinha noticiada pela Bloomberg, que indicava um prémio nos 110 pontos-base sobre o "mid swap" deste prazo, apontando para um cupão em torno dos 4%.

Em janeiro, a empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade esteve no mercado de dívida, mas para uma emissão obrigacionista "verde" a seis anos, tendo o cupão sido fixado nos 3,25%. Já em agosto do ano passado o grupo tinha feito uma outra emissão de dívida verde, também a seis anos, tendo pagado na altura um prémio de 3,125%.

Na apresentação dos resultados do primeiro trimestre, a EDP registou uma queda de 12% no lucro para os 378 milhões de euros, mas a empresa subiu as metas para o ano de 2026, aumentando em cerca de 5% a previsão EBITDA.