A Amorim Energia colocou à venda 5% de parte da participação que detém na Galp, que totaliza os 38,34%. A posição colocada à venda vale perto de 500 milhões de euros, avançou a Bloomberg, o que já foi confirmado pela Amorim Energia, que manterá a minoria de bloqueio. 

A Amorim Energia é detida pelo empresário Américo Amorim (55%) e a angolana Esperaza - controlada pela Sonangol e que integra no capital Isabel dos Santos - (45%). E já confirmou ao mercado essa colocação a investidores num prazo muito curto, o designado "accelerated bookbuilding". A transacção ficará assim fechada em breve. A Amorim Energia diz mesmo esperar que o processo de venda fique concluído sexta-feira, 16 de Setembro.

O preço da colocação será entre os 11,69 e os 12 euros. Abaixo do valor de fecho desta quinta-feira, sessão em que a Galp valorizou 0,04% para fechar nos 12,305 euros. Serão colocadas 41.462.532 acções, o que dado o intervalo de preços previsto resultará num encaixe de entre 485 e 497 milhões de euros, o que compara com os 510 milhões que vale essa posição, tendo em conta o valor de fecho desta quinta-feira. Face ao valor de fecho a colocação apresentará um prémio de 2,5%.

A venda está a ser liderada pela Société Générale. Conforme acordado com o colocador, a Amorim Energia compromete-se a não vender qualquer acção por si detida no prazo de seis meses, compromisso que fica sujeito às excepções consideradas neste tipo de processos e à renúncia do "lock up" por parte do colocador.

A Amorim Energia esclarece que os 5% que estão a ser vendidos são equivalentes à posição adquirida, em 2012, à Eni, altura em que comprou a posição por 590 milhões de euros. "A participação a alienar é equivalente à participação directamente adquirida pela AEBV [Amorim Energia BV] à ENI, em Julho de 2012, com o objectivo de viabilizar a saída da ENI do capital social da Galp".

Na altura, essa compra resultou no reforço da posição da Amorim Energia na Galp de 33,34% para os 38,34%. Agora pretende-se voltar a ter um valor próximo da minoria de bloqueio, pelo que a Amorim Energia realça que depois da transacção ficará com os 33,34% que tinha anteriormente, e "manterá a sua posição de accionista de referência desta sociedade".

A Amorim Energia não explica, no comunicado entretanto divulgado, porque faz a venda neste momento, mas se o encaixe de perto de 500 milhões for repartido pelos accionistas a Esperaza fica com 225 milhões de euros e o grupo Américo Amorim com 275 milhões de euros.

Dos 225 milhões, a Sonangol, que agora tem como presidente do conselho de administração Isabel dos Santos, ficaria com 123,75 milhões de euros e a própria empresária arrecadaria 101 milhões de euros, já que a Sonangol detém 55% da Esperaza e Isabel dos Santos os restantes 45%. Isabel dos Santos foi nomeada presidente da Sonangol para reorganizar a carteira de negócios da petrolífera estatal angolana e suas subsidiárias.

Contactada pelo Negócios, a Galp escusou-se a comentar por se tratar de assuntos accionistas.

(notícia actualizada às 17:50 com mais informação)