Os acionistas da Impresa aprovaram em Assembleia-geral extraordinária o aumento de capital de 17,325 milhões de euros, operação que permitirá a entrada do grupo italiano Media For Europe (MFE) no capital da dona da SIC e do Expresso. O aumento de capital deverá ser integralmente subscrito pelo grupo controlado pela família Berlusconi. A informação foi comunicada pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O passo dado nesta segunda-feira é necessário, mas não suficiente para o sucesso da operação.

No prazo de um ano aprovado pelos acionistas para a concretização do aumento de capital - e que o Negócios sabe que é meramente indicativo, sendo que  a lei prevê um máximo de cinco anos -, terão de ser satisfeitas outras condições, nomeadamente a confirmação, por parte do regulador dos mercados, de que a MFE não fica obrigada a lançar uma oferta pública de aquisição sobre o restante capital e a garantia, por parte dos bancos credores da Impresa, que "não exercerão (ou a renúncia ao exercício de) quaisquer direitos ao abrigo de contratos de financiamento celebrados pela Impresa e/ou pelas suas subsidiárias que resultem da celebração do Acordo de Investimento e a execução dos atos nele previstos, em particular relativos a cláusulas de resolução ou de vencimento antecipado". 

"Foi aprovada [...] a autorização ao Conselho de Administração para proceder, no prazo de um ano contado da presente data, a um aumento de capital social da Sociedade no montante de até 17.325.000 euros mediante entradas em dinheiro", anunciou a Impresa em comunicado enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O aumento será "integralmente subscrito e realizado pela MFE, com supressão do direito de preferência dos acionistas".

A operação implica a emissão de 82,5 milhões de novas ações a um preço unitário de 21 cêntimos. Uma vez concretizada, a MediaForEurope passará a deter 32,934% do capital da Impresa, enquanto a Impreger, da família Balsemão, verá a sua participação reduzida para 33,738%, mantendo-se como maior acionista individual. 

Em 26 de novembro, a Impresa anunciou a parceria com a italiana MFE - MediaForEurope, um negócio considerado fundamental para garantir a viabilidade financeira da Impresa, que acumula 145 milhões de euros de dívida líquida.

"Em conjunto com a holding Impreger, acionista maioritária da Impresa, assinou um acordo de investimento com a MFE", através do qual "esta última se compromete a subscrever novas ações da Impresa, a emitir em aumento de capital social, o que levará a que passe a deter uma posição acionista de 32,934% no capital social" do grupo, referiu na altura a dona da SIC.

Entretanto, a Impresa revelou, este domingo à noite, projeções financeiras para os próximos anos, esperando um aumento ligeiro das receitas até 2028. De acordo com a projeção das contas consolidadas até 2028, a empresa de media estima uma taxa média de crescimento anual de 0,5% nas receitas.  Para este ano, são estimadas receitas consolidadas de 179 milhões de euros.

A taxa média de crescimento anual para o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) é de 7,2%, projetando atingir 24,3 milhões de euros em 2028.  

Quanto ao investimento (Capex), a taxa média de crescimento anual para igual período é de 9,6%. A estimativa para este ano é de 1,9 milhões de euros e de 3,7 milhões de euros em 2028.